Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung / Immobilien Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios 25.02.2025 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
   Swiss Prime Site beschafft CHF 300 Millionen Eigenkapital für den
   weiteren Ausbau ihres hochwertigen Immobilienportfolios
   25.02.2025 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

   MEDIENMITTEILUNG

   Zug, 25. Februar 2025
     * Swiss Prime Site hat erfolgreich Aktien durch ein
       beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert und damit
       Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt
     * Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von
       Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr als
       CHF 17 Millionen pro Jahr
     * Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten
       9 bis 12 Monate eingesetzt; es wird erwartet, dass die
       Transaktion bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des
       Funds from Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem
       Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen wird

   Die Swiss Prime Site AG ("Swiss Prime Site", SIX: SPSN) hat durch
   die Platzierung von 2'926'829 neuen Namenaktien (die "Neuen
   Aktien") zu einem Platzierungspreis von CHF 102.50 pro Neuer Aktie
   erfolgreich Bruttoerlöse von CHF 300 Millionen erzielt.

   René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Mit der heutigen
   erfolgreichen Aktienplatzierung ist Swiss Prime Site bestens
   positioniert, um ihr Immobilienportfolio weiter profitabel
   auszubauen und gleichzeitig einen konservativen
   Finanzierungsansatz mit einer starken Eigenkapitalbasis
   beizubehalten. Das frische Kapital wird es uns ermöglichen, die
   starke Dynamik zu nutzen, die wir auf dem Transaktionsmarkt
   beobachten. Wir danken unseren Aktionären und Investoren für die
   Unterstützung und das Vertrauen in Swiss Prime Site.»

   Verwendung der Erlöse
   Die Emission wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur
   Realisierung ihrer Akquisitionspipeline verschaffen - parallel zu
   ihren kontinuierlichen Projektentwicklungen - und gleichzeitig
   ihre starke Bilanz mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter
   39% aufrechterhalten, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.
   Das Unternehmen führt aktiv eine konkrete Pipeline von
   Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen
   jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 17 Millionen generieren
   sollen.

   Die Nettoerlöse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9
   bis 12 Monate für Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb
   dieses Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke
   verwendet werden. Es wird erwartet, dass die Transkation bei
   vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from
   Operations I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des NAV
   führen wird.

   Resultierende Änderung des Aktienkapitals
   Das Aktienkapital von Swiss Prime Site wird durch die Ausgabe von
   2'926'829 neuen Aktien mit einem Nennwert von je CHF 2.00 gegen
   Bareinlagen von CHF 154'615'092.00 auf CHF 160'468'750.00 erhöht.

   Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein
   und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, einschliesslich für
   das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der Generalversammlung
   vom 13. März 2025 eine erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro
   Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März 2025 erwartet
   wird.

   Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der
   SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung
   und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025
   erfolgen.

   Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen
   nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, vorbehaltlich
   üblicher Ausnahmen.

   Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung

   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

   Investor Relations, Florian Hauber
   Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

   Media Relations, Patrick Djizmedjian
   Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Swiss Prime Site AG
                Poststrasse 4a
                6300 Zug
                Schweiz
   Telefon:     +41 (0)58 317 17 17
   E-Mail:      mladen.tomic@sps.swiss
   Internet:    www.sps.swiss
   ISIN:        CH0008038389
   Börsen:      SIX Swiss Exchange
   EQS News ID: 2090807


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