EarthRenew Aktie: Wende in Sicht?

Die Aktie des Düngemittel-Spezialisten EarthRenew notiert derzeit deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Während das Unternehmen mit seiner Tochter Replenish Nutrients die kommerzielle Expansion vorantreibt, deutet sich eine entscheidende Phase an. Können die anstehenden Meilensteine den erwarteten Aufschwung bringen?

Produktion steht vor dem Durchbruch

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die Beiseker-Produktionsanlage in Alberta. Die Anlage befindet sich in der finalen Inbetriebnahmephase und erreicht bereits eine Produktionsrate von 4 bis 5 Tonnen pro Stunde. Bis Ende 2025 oder Anfang 2026 soll die volle Monatskapazität von rund 2.000 Tonnen erreicht sein. Bei voller Auslastung wird mit Jahresumsätzen zwischen 13 und 16 Millionen Kanadischen Dollar sowie Bruttomargen von über 30 % gerechnet.

Lizenzgeschäft eröffnet neue Wege

Parallel setzt EarthRenew auf ein kapitalarmes Lizenzmodell, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Zwei Vereinbarungen stechen hervor:

• Mit Farmers Union Enterprises (FUE) wurde im November 2025 ein exklusiver Dreijahresvertrag für fünf US-Bundesstaaten geschlossen. FUE plant die Produktion und den Vertrieb des patentierten SuperKS-Düngers ab dem Spätsommer 2026. Diese einzelne Vereinbarung könnte EarthRenew jährliche Lizenzgebühren zwischen 2,8 und 8,4 Millionen Kanadischen Dollar einbringen.
• Ein Abkommen mit MJ Ag Solutions aus September 2025 sieht eine Produktionslinie in Nord-Alberta vor. Bei voller Kapazität von 800 Tonnen monatlich könnte dies fast eine Million Kanadische Dollar an jährlichen Royalties generieren.

Finanzen und Markteinschätzung

Die Quartalszahlen für Q3 2025 zeigten aufgrund saisonaler Effekte rückläufige Umsätze und Margen. Das Management erwartet jedoch im traditionell stärkeren vierten Quartal einen Aufschwung. Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 0,46 Kanadischen Dollar, was ein Potenzial von über 178 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,155 CAD vom 5. Dezember 2025 bedeutet. Die Forschungsfirma ESGFIRE sieht sogar eine Verdreifachung auf 0,44 CAD als möglich an.

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Der Fokus liegt nun auf der erfolgreichen Hochskalierung der eigenen Produktion und der Umsetzung der Lizenzvereinbarungen. Die Erreichung eines positiven EBITDA und konsistenter Cashflows hängt maßgeblich von diesen operativen Meilensteinen in den kommenden Monaten ab.

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