Daiwacurities Aktie: Zukunftsgerichtete Expansion!

Die Daiwa Securities Aktie befindet sich in einer dynamischen Phase. Starke Quartalszahlen, ein milliardenschwerer Aktienrückkauf und eine erhöhte Dividende unterstreichen den Fokus auf Aktionärsrendite. Gleichzeitig heben Analysten ihre Prognosen deutlich an. Steht der japanische Finanzdienstleister vor einer nachhaltigen Trendwende?

Rekordzahlen im Kerngeschäft

Die kürzlich veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2025 zeigen operative Stärke. Das Basiseinkommen, ein Schlüsselindikator für stabile Erträge, legte im ersten Halbjahr kräftig um 23,7% auf 78,1 Milliarden Yen zu. Besonders die vermögensbasierten Erträge erreichten mit 57,4 Milliarden Yen einen Rekordwert, getrieben vom erfolgreichen Wealth-Management-Geschäft. Die Netto-Vermögenseinlagen blieben mit 723,6 Milliarden Yen auf hohem Niveau und zeigen das anhaltende Vertrauen der Kunden.

Die Wealth-Management-Sparte erzielte ihr höchstes ordentliches Ergebnis seit einem Jahrzehnt. Während das Konzernergebnis vor Steuern um 11,5% sank, stieg der Gewinn, der den Eigentümern zuzurechnen ist, leicht um 1,5% auf 78,964 Milliarden Yen. Das Gesamtergebnis schoss sogar um 58,3% auf 105,873 Milliarden Yen in die Höhe – ein klares Signal für eine breite finanzielle Gesundheit.

Kapitalrückführung in Milliardenhöhe

Daiwa Securities setzt ein deutliches Zeichen an die Aktionäre. Das Unternehmen schloss ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über rund 50 Milliarden Yen für 46,5966 Millionen eigene Aktien ab. Solche Programme straffen die Kapitalstruktur und können den Gewinn je Aktie steigern.

Parallel dazu erhöhte der Vorstand die Zwischendividende für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 29 Yen je Aktie, nach 28 Yen im Vorjahr. Die Auszahlung beginnt am morgigen 3. Dezember. Diese kombinierte Aktion aus Rückkauf und höherer Dividende unterstreicht die finanzielle Robustheit und den Willen, Kapital an die Eigentümer zurückzugeben.

Die zentralen Kennzahlen auf einen Blick:
* Basiseinkommen: +23,7% auf 78,1 Mrd. Yen (1. HJ FY2025)
* Rekord bei vermögensbasierten Erträgen: 57,4 Mrd. Yen
* Starker Vermögenszufluss: 723,6 Mrd. Yen
* Erhöhte Zwischendividende: 29 Yen je Aktie
* Abgeschlossener Aktienrückkauf: ~50 Mrd. Yen für 46,6 Mio. Aktien

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Analysten korrigieren kräftig nach oben

Finanzanalysten passen ihre Erwartungen deutlich an. Jüngste Prognose-Upgrades sehen den Umsatz für 2026 bei 1,5 Billionen Yen – ein gewaltiger Sprung von 88% im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten. Der erwartete Gewinn je Aktie könnte zwar leicht um 3,0% auf 109 Yen sinken, doch die allgemeine Stimmung hat sich spürbar aufgehellt. Die Schätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie wurden gegenüber früheren Prognosen angehoben.

Das Konsens-Rating der Analysten bleibt vorerst bei “Neutral”. Die durchschnittliche Kurszielspanne für die nächsten zwölf Monate liegt zwischen etwa 1.191 und 1.256 Yen. Diese abwartende Haltung deutet auf eine ausgewogene Bewertung des kurzfristigen Potenzials nach den jüngsten Fortschritten hin.

Wie ist das breitere Umfeld? Kenji Abe, Aktienstratege bei Daiwa Securities, erwartet trotz möglicher Zinsschritte der Bank of Japan weiterhin eine accommodative Geldpolitik. Steigende Unternehmensgewinne sollten den Aktienmarkt stützen. Das eigene Haus prognostiziert dem Nikkei einen Anstieg auf 60.000 und dem Topix auf 4.000 Punkte bis Ende 2026. Dieses positive Langfrist-Szenario könnte Daiwa Securities zusätzlichen Rückenwind geben.

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