Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025 / 2030 zur zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025 / 2030 zur zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland 29.04.2025 / 10:06 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur
zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen
und Batteriespeichern in Deutschland

29.04.2025 / 10:06 CET/CEST
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Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur
zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen
und Batteriespeichern in Deutschland

WERBUNG

Stuttgart, 29. April 2025 - Die Consilium Project Finance GmbH,
Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von
Batteriespeichern in Deutschland, erschließt sich den Zugang zum
Kapitalmarkt, indem sie erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe
begibt. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von fünf
Jahren einen Festzins von 7 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird.
Interessierte Anleger können das grüne Wertpapier online über die
Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond zeichnen. Die
Einbeziehung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG soll
voraussichtlich am 16. Oktober 2025 erfolgen. Die Emission wird von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Die Emittentin Consilium Project Finance GmbH verantwortet innerhalb der
seit 2008 bestehenden Consilium Gruppe die Projektentwicklung von PV-Anlagen
und Batteriespeichern. Der Fokus liegt auf Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen
mit und ohne Batteriespeicher in Deutschland. Das Unternehmen soll als
Wachstumsbeschleuniger für die Consilium Gruppe etabliert werden. Das
Know-how und Leistungsangebot der Consilium Gruppe erstrecken sich über die
gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung über den Bau bis zum
kaufmännischen und technischen Asset Management.

Die Consilium Gruppe hat seit 2011 eine Anlagenleistung von 125 MWp
erfolgreich umgesetzt und plant bis 2030 eine Verdoppelung. Maßgeblich dazu
beitragen soll die Consilium Project Finance GmbH mit ihrer Pipeline, die
gesicherte, in Entwicklung befindliche Projektrechte mit einem durch
unabhängige Gutachter ermittelten Gesamtwert von 3,3 Mio. Euro und einer
Zielkapazität von 118 MWp umfasst. Alle Pipelineprojekte sollen bis zur
Baureife entwickelt werden, wobei die ersten Baugenehmigungen bereits im 2.
Halbjahr 2026 zu erwarten sind. Die Realisierung der Projektpipeline soll
mit den personellen Ressourcen der Consilium Gruppe und den Mitteln des 7 %
Consilium Solar Bonds 2025/2030 erfolgen. 80 % des Emissionserlöses sollen
in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte
mit und ohne Batteriespeicher investiert werden. 10 % der zufließenden
Mittel sind als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für
Projekte innerhalb der Gruppe vorgesehen, während die verbleibenden 10 % als
Liquiditätsreserve dienen.

Die Consilium Project Finance GmbH plant, jährlich PV-Projekte mit einer
Leistung von 25 MWp zu entwickeln, zu bauen und zu veräußern. Die
PV-Projekte werden in der Regel während der Bauphase oder nach ihrer
Inbetriebnahme gemäß den Anforderungen des EEG verkauft. Die Veräußerung
erfolgt wahlweise als PV-Einzelanlagen parzelliert an mehrere Investoren
oder als komplette PV-Anlage an einen einzelnen Investor.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond verfügbar.

Eckdaten des Consilium Solar Bonds 2025/2030

   Emitten-      Consilium Project Finance GmbH
   tin
   Emissions-    Bis zu 10 Mio. Euro
   volumen
   Kupon         7 % p.a.
   Status        Nicht nachrangig, nicht besichert
   ISIN /        DE000A4DFED9 / A4DFED
   WKN
   Stücke-       1.000 Euro
   lung
   Ausgabe-      100 %
   preis
   Angebots-     30. April 2025 bis 29. April 2026 (14 Uhr): Zeichnung
   frist         möglich über www.consilium-gruppe.de/solar-bond
   Mittelver-    * 80 % für Entwicklung und Bau der bestehenden eigenen
   wendung       PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher * 10 %
                 als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe
                 für Projekte innerhalb der Gruppe * 10 % als
                 Liquiditätsreserve
   Valuta        11. Juni 2025
   Laufzeit      5 Jahre: 11. Juni 2025 bis 11. Juni 2030 (ausschließlich)
   Zinszah-      Halbjährlich, nachträglich am 11. Juni und am 11. Dezember
   lung          eines jeden Jahres (erstmals am 11. Dezember 2025)
   Rückzah-      11. Juni 2030
   lungster-
   min
   Rückzah-      100 %
   lungsbe-
   trag
   Sonderkün-    * Ab 11. Juni 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 11. Juni
   digungs-      2029 zu 101 % des Nennbetrags
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-        * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativerklärung *
   gungsrech-    Ausschüttungsverbot * Transparenzverpflichtung *
   te der        Positivverpflichtung
   Anlei-
   hegläubi-
   ger und
   Covenants
   Prospekt      * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
                 in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
                 Notifizierung an die Bundesanstalt für
                 Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
                 Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
                 angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
   Anwendba-     Deutsches Recht
   res Recht
   Börsenseg-    Voraussichtlich ab 16. Oktober 2025: Open Market
   ment          (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment
                 Quotation Board) der Deutsche Börse AG
   Financial     Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor

Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Consilium Project Finance GmbH dar und sind nicht
in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Consilium
Solar Bonds 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Consilium Solar
Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH darf ausschließlich auf
Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des
Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 der
Consilium Project Finance GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Investorenkontakt:
Daniel Ramsperger
Consilium Project Finance GmbH
0711/656923-190
daniel.ramsperger@consilium-ag.de

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu


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29.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Consilium Project Finance GmbH
                   Siemensstraße 6
                   70469 Stuttgart
                   Deutschland
   Telefon:        0711/6569230
   E-Mail:         info@consilium-ag.de
   Internet:       www.consilium-gruppe.de
   ISIN:           DE000A4DFED9
   WKN:            A4DFED
   EQS News ID:    2125948



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