bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität beabsichtigt EQS-Ad-hoc: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Verkauf bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität beabsichtigt 28.08.2025 / 12:18 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität beabsichtigt

EQS-Ad-hoc: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Verkauf
bioXXmed AG: Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm
GmbH aus dem M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der
Liquidität beabsichtigt

28.08.2025 / 12:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Verbindliches Angebot für die Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH aus dem
M&A-Prozess angenommen; Kapitalmaßnahme zur Sicherstellung der Liquidität
beabsichtigt

Heidelberg, 28. August 2025 -Vorstand und Aufsichtsrat haben heute
entschieden, ein verbindliches Angebot aus dem seit Anfang des Jahres
laufenden strukturierten Prozess, zur Suche nach einem strategischen Partner
oder Investor für das Asset DermaPro®, für die Beteiligung an der Rancoderm
GmbH ("Rancoderm") anzunehmen.

Das verbindliche Angebot für 100% der Rancoderm-Anteile sieht einen
Baranteil von 160 TEUR mit Vertragsschluss, eine Milestone-Zahlung mit
Zulassung als Medizinprodukt in Höhe von 125 TEUR sowie eine
Erfolgskomponente in Höhe von 10% der Umsätze aus der Rancoderm GmbH, dem
Asset DermaPro®, bzw. einem aus dem erworbenen Know-How entwickelten
Produkts für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beginn der Kommerzialisierung
sowie eine Erfolgskomponente in Höhe von 10% bei einem Weiterverkauf des
Erwerbers ("Exit") im Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss vor, die
Umsatzbeteiligung endet mit dem Exit.

Die Transaktion steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der Hauptversammlung
der Gesellschaft. Die Hauptversammlung soll voraussichtlich im Oktober oder
November durchgeführt werden.

Durch die später als geplant stattfindenden Zuflüsse aus dem Verkauf, die
zudem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung stehen, beabsichtigt die
Gesellschaft zeitnah eine Kapitalmaßnahme durchzuführen, um die kurz- und
mittelfristige Liquidität der Gesellschaft zu sichern.

Daher hat der Vorstand ebenfalls heute entschieden, in Abstimmung mit dem
Aufsichtsrat von der Ermächtigung aus der Hauptversammlung vom 22. Dezember
2021 Gebrauch zu machen und eine weitere Kapitalmaßnahme durchzuführen.
Aktuell wird geplant, eine Wandelanleihe im Nennbetrag von insgesamt 298.865
Euro auszugeben, eingeteilt in 298.865 Teil-Wandelschuldverschreibungen im
Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro. Der anfängliche Wandlungspreis soll 1,00
Euro betragen. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit bis 2030 haben und ihr
Nennbetrag wird mit 1,5% p.a. verzinst.

Von den 298.865 Wandelschuldverschreibungen werden 271.865
Wandelschuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug angeboten. Weitere
27.000 Wandelschuldverschreibungen werden der Inhaberin der im Februar 2025
von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihe im Nennbetrag von 135.000
Euro, der Deutsche Balaton AG, zum Bezug angeboten, um den in der
vorbezeichneten Wandelanleihe vereinbarten Verwässerungsschutz zu erfüllen.

Die 271.865 neu auszugebenden Wandelschuldverschreibungen werden den
Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 5:1 zu einem Bezugspreis von 1,00
Euro zum Bezug angeboten. Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
hat sich bereit erklärt, auf die Ausübung von Bezugsrechten aus drei Aktien
zu verzichten. Fünf bestehende Aktien werden somit zum Bezug von einer
Wandelschuldverschreibung berechtigen.

Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat sich gegenüber der
Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen der Gesamtemission der
Wandelschuldverschreibungen von den 298.865 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen bis zu 250.000 Wandelschuldverschreibungen zum
Bezugspreis von insgesamt bis zu 250.000 Euro zu zeichnen. Auf die
vorbezeichnete Verpflichtung werden die von ihr und mit verbundenen
Unternehmen im Bezug, Überbezug und gemäß dem Verwässerungsschutz der im
Februar 2025 ausgegebenen Wandelanleihe zum Bezug angebotenen 27.000
Wandelschuldverschreibungen angerechnet werden. Den Aktionären steht
ungeachtet dessen das ihnen aktienrechtlich zustehende Bezugsrecht auf die
Wandelschuldverschreibungen zu. Die Gesellschaft wird hierzu demnächst ein
an alle ihre Aktionäre gerichtetes Bezugsangebot im Bundesanzeiger
veröffentlichen.

Ferner wird die Gesellschaft ihrer nächsten Hauptversammlung eine
Herabsetzung ihres Grundkapitals mit Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis
von 5:1 vorschlagen. Das Grundkapital würde dann von 1.359.328,00 Euro nach
Einziehung unentgeltlich zur Verfügung gestellter drei Aktien durch die
Aktionärin Deutsche Balaton AG um 1.087.460,00 Euro auf 271.865,00 Euro
herabgesetzt. Der Wandlungspreis der neu auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen von 1,00 Euro soll durch die vorbezeichnete
Kapitalherabsetzung unberührt bleiben.

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A4BGGE4 an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich
an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt.
Derzeitiger Fokus liegt auf dem Produkt DermaPro® welches über die 100%
Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH gehalten wird.

Disclaimer
Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche
zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum
dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die
tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich
erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich
abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu
aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:
bioXXmed AG
Andreas Danner
Ziegelhäuser Landstraße 3
69120 Heidelberg
Tel.: +49 6221 6492488
E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    bioXXmed AG
                   Ziegelhäuser Landstraße 3
                   69120 Heidelberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)6221 64924 88
   E-Mail:         kontakt@bioxxmed.ag
   Internet:       www.bioxxmed.ag
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   WKN:            A4BGGE
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