EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe / Anleiheemission EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung 15.01.2025 / 08:30 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und
Besicherung

15.01.2025 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und
Besicherung

  * Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

  * Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
    Beteiligungsgesellschaften

  * Start Zeichnungsfrist am 21.01.2025

  * Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023/2030

Wien, 15. Januar 2025 - Die EPH Group AG begibt eine weitere,
festverzinsliche Tourismus Unternehmensanleihe (WKN: A3L7AM, ISIN:
DE000A3L7AM8) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit
von sieben Jahren, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von
EUR 1.000. Die Zinsen werden wieder monatlich an die Anleger ausbezahlt,
erstmalig am 24.03.2025.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten
Schuldverschreibungen 2023/2030 ist die neue Anleihe durch die Verpfändung
von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der
Emittentin besichert. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe
erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und
Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21.01.2025. Geplanter
Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist Montag, der 24.02.2025.
Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität
der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin
(www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der
Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre
jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten
Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die Umtauschfrist bei den
Depotbanken läuft vom 21.01.2025, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich
12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der
Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem
24.02.2025 geplant.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren
Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und
Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere
Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen
Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden. Weitere Informationen
zu den Projekten der EPH Group AG werden in Kürze bekannt gegeben.

Dazu Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: "Die Fortschritte in unseren
aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der
Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter
wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante
sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem
Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese
bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr
2023: einen Zinssatz von 10 % und eine monatliche Auszahlung der Zinsen.
Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um
den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu
entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die
Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei
gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu
profitieren."

Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf der Homepage
www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Service:

Für das öffentliche Angebot wurde ein EU-Wachstumsprospekt gemäß der
Prospektverordnung erstellt, von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- "CSSF") gebilligt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
sowie die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifiziert. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.eph-group.com sowie auf der Internetseite der Luxemburger
Wertpapierbörse unter www.luxse.com veröffentlicht.

Disclaimer:
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129
("Prospektverordnung")
und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden
Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG ("Emittentin") dar und sind
nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen
nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden
und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt
oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland
bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen)
enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum
Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen
Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten
ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen der
Unternehmensanleihe der EPH Group AG erfolgen ausschließlich in Österreich,
Deutschland und Luxemburg ("Angebot") an dort ansässige Anleger auf
Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts
(einschließlich allfälliger Nachträge), der von der luxemburgischen
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 18.12.2024
gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie
der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik
Österreich notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt"). Die Billigung des
Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu
verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer Form auf
der Internetseite der Emittentin, unter www.eph-group.com veröffentlicht
worden und ist am Sitz der Emittentin, Gumpendorfer Straße 26, A-1060 Wien,
kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung
sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung
mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen
auf Risiken, Steuern, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer
persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten
lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der
Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu investieren, vollends zu verstehen.
Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das
Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der
Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer
sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen
möglich.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,
Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und
Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines
diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im
Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des
EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle
Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,
Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und
Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und
Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So
kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für
jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         info@eph-group.com
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           DE000A3LJCB4
   WKN:            A3LJCB
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna
                   MTF)
   EQS News ID:    2067773



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2067773 15.01.2025 CET/CEST