Zinzino ABries B Aktie: Neue Wachstumspotenziale!

Zinzino legt bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu und hat die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich gestützt. Besonders die internationale Expansion treibt die Zahlen, während ein kleineres Segment klar schwächelt. Wie robust ist dieses Wachstum im Gesamtbild?

Umsatzsprung über alle Kernmärkte

Der vorläufige Verkaufsbericht für 2025, veröffentlicht Anfang Januar 2026, zeigt einen deutlichen Wachstumsschub. Der Jahresumsatz stieg um 51 % auf 3.344,5 Mio. SEK, nach 2.207,8 Mio. SEK im Vorjahr. Im vierten Quartal kletterten die Konzernerlöse um 46 % auf 1.042,4 Mio. SEK.

Auffällige Eckdaten der Entwicklung:

• Nordamerika: Umsatzplus von 172 % auf 545,7 Mio. SEK
• Asien-Pazifik: stärkste Wachstumsregion mit +254 % auf 299,4 Mio. SEK
• Zentraleuropa: Zuwachs von 67 % auf 995,4 Mio. SEK
• Dezember: Konzernumsatz von 337,3 Mio. SEK, +33 % gegenüber Vorjahr

Damit kamen die wesentlichen Impulse klar aus den internationalen Märkten außerhalb des Heimatmarkts.

Regionale Dynamik im Detail

Die Expansion im Ausland zahlt sich besonders in Nordamerika und Asien-Pazifik aus. In Nordamerika schnellten die Umsätze im vierten Quartal 2025 um 147 % nach oben. Die Region Asien-Pazifik legte im gleichen Zeitraum um 132 % zu.

Zentraleuropa bleibt eine Ertragssäule mit fast 1 Mrd. SEK Jahresumsatz. Die Baltischen Staaten verzeichneten ein solides Jahresplus von 24 %. Süd- und Westeuropa steigerten den Umsatz um 43 % auf 565,8 Mio. SEK. Einzig Osteuropa stagnierte, hier blieben die Erlöse auf Vorjahresniveau.

Profitabilität und Kennzahlen

Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 24 bewertet, was auf anhaltende Wachstumserwartungen hindeutet. Mit einer Eigenkapitalrendite von 42 % liegt Zinzino deutlich über dem Branchenschnitt im Einzelhandel von etwa 12 %. Der Nettogewinn der vergangenen zwölf Monate summiert sich auf rund 244 Mio. SEK.

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Zinzino zahlt eine Dividendenrendite von etwa 2,5 %. Die mittlere Ausschüttungsquote der letzten drei Jahre liegt bei 62 %. Trotz dieser vergleichsweise hohen Ausschüttung hat das Unternehmen seinen Nettogewinn in den vergangenen fünf Jahren um 28 % gesteigert.

Faun Pharma bremst leicht

Ein klarer Gegenpol zum starken Konzernwachstum ist die Entwicklung bei Faun Pharma. Die externen Umsätze dieser Auftragsherstellung gingen im Gesamtjahr um 51 % auf 50,4 Mio. SEK zurück. Im Dezember sanken die Erlöse um 50 % auf 2,9 Mio. SEK.

Die Belastung für den Gesamtkonzern bleibt jedoch begrenzt, da der überwiegende Teil der Umsätze und Ergebnisse aus dem Kerngeschäft von Zinzino stammt.

Bewertung und Ausblick

Die Aktie bewegt sich in einer 52‑Wochen-Spanne zwischen 99 und 293 SEK und notiert aktuell deutlich unter ihrem Jahreshoch. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 5,8 Mrd. SEK. Durchschnittliche Analysten-Kursziele für die nächsten zwölf Monate sehen die Spanne grob zwischen 221 und 254 SEK und implizieren damit weiteres Potenzial von den gegenwärtigen Kursniveaus aus.

Der nächste konkrete Test für die Aktie folgt am 25. Februar 2026, wenn Zinzino die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorlegt und damit mehr Details zur Nachhaltigkeit des aktuellen Wachstumstempos liefert.

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