Vonovia emittiert erstmals Anleihe in Höhe von 400 Mio.

Pfund am britischen Finanzmarkt

EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
Pfund am britischen
Finanzmarkt

11.01.2024 / 18:14 CET/CEST
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Pfund am britischen
Finanzmarkt

  * Erster Bond in britischem Pfund mit einem Volumen von 400 Mio. GBP
    (Great British Pound) und einer Laufzeit von 12 Jahren emittiert.

  * Mit dem angelsächsischen Kapitalmarkt erschließt sich Vonovia Zugang zu
    neuen Investoren und nutzt Arbitragevorteile.

  * Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Beleg für unseren hervorragenden Zugang
    zum internationalen Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist günstig, um auf den
    Bondmarkt zurückzukehren."

Bochum, 11. Januar 2024 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 11. Januar 2024
erstmals einen Bond in britischem Pfund begeben. Die Laufzeit der
unbesicherten Anleihe beträgt 12 Jahre. Das Unternehmen erschließt sich so
Zugang zu neuen Investoren. Die Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio.
britischen Pfund (ca. 465 Mio. Euro) und einem Kupon von 4,5 % Euro nach
Währungsabsicherung war 8,3-fach überzeichnet. Das Orderbuch belief sich im
Peak auf 3,45 Mrd. GBP und war damit sektorübergreifend das größte
Unternehmensorderbuch in GBP seit Juni 2020.

"Die hohe Nachfrage ist erneut ein Beleg für unseren hervorragenden Zugang
zum internationalen Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist günstig, um auf den
Bondmarkt zurückzukehren. Wir nutzen das attraktive Fenster, das der Markt
bietet", sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia.

Während das Unternehmen 2023 ausschließlich besicherte Finanzierungen
abgeschlossen hat, nutzt Vonovia nun die attraktiven Konditionen
unbesicherten Kapitals: "Seit Dezember haben sich Zinsen und Spreads so
entwickelt, dass Finanzanleihen wieder kompetitiv sind. Mit unserem Debüt
auf dem britischen Markt haben wir zudem deutliche Arbitragevorteile von
rund 30 Basispunkten gegenüber Eurobonds genutzt", ergänzt Philip Grosse.

Vonovia will die zusätzliche Liquidität nutzen, um Finanzierungen, die ab
2025 fällig werden, abzulösen. "Wir haben bis einschließlich des 1. Quartals
2025 alle unbesicherten Verbindlichkeiten gedeckt. Wir managen aktiv unsere
Finanz-Verbindlichkeiten und erhöhen unsere Finanzstabilität insbesondere
durch die lange Laufzeit der Anleihe weiter. Gleichzeitig verbreitern wir
unsere Basis an Kapitalgebern", so Grosse.

Finanzkalender 2024:

15.03.2024: Vorstellung der Geschäftskennzahlen 2023
30.04.2024: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024
02.08.2024: Halbjahresbericht 2024
06.11.2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über
eine Millionen Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund
548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands,
Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen.
Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit
seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe,
STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800
Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

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Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine
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Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
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   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
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