Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp.

fusionieren

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech
AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp.
fusionieren

23.04.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die geplante Transaktion bewertet VERAXA Biotech AG mit USD 1,64 Milliarden,
mit zu erwartenden liquiden Mitteln von bis zu USD 253 Millionen, die
aktuell von Voyager Acquisition Corp. gehalten werden.

Zürich, 23. April 2025: Xlife Sciences AG («Xlife Sciences»; SIX:XLS), ein
Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von
Forschungsprojekten in der Frühphase, gibt bekannt, dass ihr
Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein biopharmazeutisches
Unternehmen, das sich auf innovationsgetriebene Krebstherapeutika
konzentriert, beabsichtigt, durch eine strategische Fusion mit der Voyager
Acquisition Corp. («Voyager» oder «SPAC»; NASDAQ:VACH) an den NASDAQ Global
Market («NASDAQ») zu gehen. Der geplante Zusammenschluss würde ein
börsenkotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen
Entwicklungsphase schaffen, das sich auf die Entwicklung einer umfassenden
Pipeline von Krebsbehandlungen der nächsten Generation konzentriert. Nach
Abschluss der Transaktion wird die VERAXA Biotech AG an der NASDAQ unter dem
vorgesehenen Börsenkürzel «VERX» gelistet sein.


VERAXA, ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen mit
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Heidelberg, Deutschland, konzentriert
sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
(ADCs) der nächsten Generation und bispezifischer T-Zell-Engager (TCEs). Ein
neuer onkologischer Standard wurde bereits durch die Einführung ihrer neuen
BiTAC-Plattform gesetzt: BiTAC steht für Bi-targeted Tumor-Associated
Cytotoxicity. Die Plattform verwendet einen neuen Antikörper-Designansatz,
der wie ein Sicherheitsschalter funktioniert. Die Behandlung besteht aus
zwei separaten Teilen, die nur zusammenkommen und aktiv werden, wenn
bestimmte spezifische Bedingungen erfüllt sind. ADCs und TCEs sind
innovative und präzise therapeutische Klassen, die ein erhebliches Potenzial
haben, die Krebsbehandlung mit höherer Wirksamkeit zu revolutionieren, und
stehen an der Spitze herausragender Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten in
der Biotech-Industrie.


Die Transaktion bewertet VERAXA, eines der wichtigsten Portfoliounternehmen
von Xlife Sciences (derzeitiger Anteil: ca. 18%), mit etwa USD 1,3
Milliarden (ohne Kapitalerhöhung). Die Aktionäre von VERAXA werden
voraussichtlich etwa 130 Millionen Aktien des fusionierten Unternehmens
erhalten. Bei einem Aktienkurs von USD 10,00 und ohne Rücknahmen wird die
Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens bei etwa USD
1,64 Milliarden liegen. Die Fusion wird für das vierte Quartal 2025
erwartet.


Nach Abschluss erwartet VERAXA liquide Mittel von bis zu USD 253 Millionen
von Voyager (vor Transaktionskosten und ohne Rücknahmen). Darüber hinaus
führt VERAXA eine Crossover-Finanzierungsrunde durch, bei der Kapital von
neuen und bestehenden Investoren eingebracht werden soll. Diese Erlöse
sollen Kapital für mindestens zwei Jahre bereitstellen und wichtige
Partnerschaften und Co-Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.


Das geplante NASDAQ-Listing wird die Sichtbarkeit von VERAXA im globalen
Biotech-Markt erhöhen und Zugang zu institutionellen Investoren bieten, die
die Expansionsstrategie unterstützen werden.


Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentierte: «Das geplante
NASDAQ-Listing von VERAXA markiert einen entscheidenden Meilenstein sowohl
für VERAXA als auch für Xlife Sciences. Sie verkörpert unsere Mission,
bahnbrechende Wissenschaft aus dem Labor ins Leben - und auf den Markt - zu
bringen. Die leistungsstarken Antikörper-Plattformen von VERAXA,
insbesondere das BiTAC-Format, setzen neue Maßstäbe in der Onkologie, indem
sie eine der größten Herausforderungen in der Krebsbehandlung angehen: die
Balance zwischen Wirksamkeit und Sicherheit. Wir sind stolz darauf, VERAXA
von ihrer Gründung an unterstützt zu haben und sind zuversichtlich, dass
diese Transaktion die Fähigkeit der Firma, weltweit erstklassige Therapien
für Patienten bereitzustellen, erheblich beschleunigen wird.»


«VERAXA fokussiert sich auf die nächste Entwicklung intelligenter, sicherer
und hochwirksamer Krebstherapien. Als eines von nur wenigen
Biopharma-Unternehmen in der Branche können unsere Plattformtechnologien auf
verschiedene therapeutische Strategien angewendet werden, einschließlich
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation, bispezifischen
Immunzell-Engagern und möglicherweise sogar Radiopharmazeutika.»
kommentierte Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitbegründer von VERAXA Biotech
AG. «Nebenwirkungen schränken die heutigen Krebstherapien oft ein und
hindern Ärzte daran, optimale Dosierungsstärken anzuwenden. Unsere neueste
Plattforminnovation, das BiTAC-Format, wurde speziell entwickelt, um dieses
Problem anzugehen und erstklassige Arzneimittelkandidaten mit beispielloser
Sicherheit und Wirksamkeit zu schaffen.»


Dr. Warren Hosseinion, Verwaltungsratspräsident der Voyager Acquisition
Corp., erklärte: «Wir sind davon überzeugt, dass ADCs die Onkologie
revolutionieren werden, da sie bei einer Vielzahl von Krebsarten eine
deutliche Verbesserung gegenüber der Standardtherapie darstellen und im
Vergleich zu anderen Krebsmedikamenten eine höhere Wahrscheinlichkeit für
einen technischen und regulatorischen Erfolg bieten, was durch mehrere Deals
von jeweils über 1 Mrd. USD seit 2023 in diesem Bereich belegt wird. VERAXAs
Pipeline an Medikamentenkandidaten wurde durch den Einsatz seiner
KI-gestützten Technologieplattform für die Entdeckung und Entwicklung von
Medikamenten entwickelt.»


Weitere Details zur geplanten Fusion und dem Transaktionszeitplan werden in
Kürze bekannt gegeben.

Finanzkalender

     Geschäftsbericht 2024      25. April 2025
     Generalversammlung 2025    24. Juni 2025
     Halbjahresbericht 2025     23. September 2025
Kontakt
Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis
Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,
Talacker 35,
8001 Zurich,
Schweiz,
Tel. +41 44 385 84 60
info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,
Handelsregister Zurich CHE-330.279.788
Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen
Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und
Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt
sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen
Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und
kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste
Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.
Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung
und Entwicklung von Antikörper-WirkstoffKonjugaten und anderen neuartigen
antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von
innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der
Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in
und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf
wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für
Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut
für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.veraxa.com

Über Voyager Acquisition Corp.

Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember
2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der
Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des
Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition,
Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem
oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird
von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in
den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf
ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains
forward-looking statements. Readers are cautioned that any such
forward-looking statements are not guarantees of future performance and
involve risks and uncertainties, and that actual results may differ
materially from those in the forward-looking statements as a result of
various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update
or revise any forward-looking statements.

More information about the Participants in the Solicitation,
Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can
be found in the attached document.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Xlife Sciences AG
                     Talacker 35
                     8001 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 385 84 60
   E-Mail:           info@xlifesciences.ch
   Internet:         www.xlifesciences.ch
   ISIN:             CH0461929603
   Valorennummer:    A2PK6Z
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2121832



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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