Vigil Neuroscience Aktie: Alles steht Kopf!

Die Aktie von Vigil Neuroscience wird derzeit vollständig von der bevorstehenden Übernahme durch Sanofi dominiert. Der Biotech-Titel bewegt sich nahe dem vereinbarten Kaufpreis von 8,00 Dollar je Aktie – ein klares Zeichen, dass der Markt die Transaktion als so gut wie abgeschlossen betrachtet.

Sanofi-Übernahme diktiert die Richtung

Die Übernahme durch den Pharma-Riesen Sanoi strukturiert die komplette Kursentwicklung neu. Der Deal beinhaltet eine Sofortzahlung von 8,00 Dollar je Aktie plus ein bedingtes Wertrecht (CVR) über weitere 2,00 Dollar. Dieses CVR ist an den ersten kommerziellen Verkauf von VG-3927, Vigils Alzheimer-Medikament, geknüpft. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet.

Aktuell notiert die Aktie bei rund 8,05 Dollar – kaum mehr als der Angebotspreis. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 8,10 Dollar, das Tief bei 1,31 Dollar. Die enge Spanne zeigt: Die Übernahme ist bereits eingepreist, eigenständige Kurspotenziale existieren praktisch nicht mehr.

Analysten downgraden – Delisting droht

Die Übernahmesituation hat zu einer deutlichen Anpassung der Analystenmeinungen geführt. Mehrere Häuser – darunter Stifel, Guggenheim und Mizuho – haben ihre Bewertungen auf „Hold“ oder „Neutral“ gesenkt und ihre Kursziele auf die 8,00-Dollar-Marke angeglichen.

• Die Börsennotiz steht aufgrund der Übernahme vor dem Delisting
• Der aktuelle Kurs spiegelt den Übernahmepreis wider ohne nennenswertes Aufwärtspotenzial
• Spekulative Wetten auf die eigene Pipeline-Entwicklung sind praktisch bedeutungslos geworden

Die Aufmerksamkeit der Anleger hat sich vollständig von klinischen Studiendaten auf den proceduralen Abschluss der Übernahme verlagert.

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Pipeline-Übergang unter Sanofi-Dach

Vor der Übernahme hatte Vigil durchaus Fortschritte in der Pipeline-Entwicklung erzielt. Dazu gehörten Fortschritte bei den TREM2-Programmen VG-3927 und iluzanebart. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2025 zudem positive Finanzergebnisse mit einem EPS von -0,49 Dollar (Konsens: -0,53 Dollar) und verfügte über liquide Mittel von 87,1 Millionen Dollar.

Ursprünglich plante Vigil die Finalanalyse der Phase-2-Studie IGNITE für iluzanebart im Q2 2025 und den Start einer Phase-2-Studie für VG-3927 in Q3 2025. Diese Meilensteine sind nun jedoch vollständig in Sanofis Neurologie-Pipeline integriert. Der strategische Wert von Vigils TREM2-Programm für Alzheimer war letztlich der entscheidende Treiber für die Übernahme.

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