Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung 18.06.2025 / 07:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der
Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

18.06.2025 / 07:00 CET/CEST
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Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der
Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

  * Platzierung von 12,9 Millionen neuer Stammaktien im Rahmen eines
    beschleunigten Bookbuildings

  * Mehrfach überzeichnete Transaktion verbreitert institutionelle
    Aktionärsbasis

  * Erlöse aus Transaktion unterstützen weiteres Wachstum und stärken Bilanz

Stockholm, 18. Juni 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine
schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat
erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 360 Millionen SEK ab
abgeschlossen, was etwa 33 Millionen EUR entspricht. Die Transaktion
umfasste 12,9 Millionen neue Stammaktien, was etwa 6,9 Prozent der
ausstehenden Aktien entspricht. Die neuen Aktien wurden bei institutionellen
Anlegern, vorwiegend aus Schweden, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und
den USA platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Verve wird den Erlös zur weiteren Stärkung der Bilanz und zur Finanzierung
organischer und anorganischer Wachstumsinitiativen verwenden, darunter die
Ausweitung der Vertriebskapazitäten, neue Produktlösungen, weitere
Investitionen in seine KI-Technologien und die Expansion in aufstrebende
Werbekanäle wie Retail Media.

Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit internationalen
Vermögensverwaltungsinstitutionen hatte das Unternehmen die Möglichkeit,
seine Investorenbasis mit weiteren hochkarätigen institutionellen Investoren
wie einem renommierten schwedischen Multi-Family-Office, Cicero Fonder und
DNB Asset Management zu erweitern.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Verve Group ein erhebliches Wachstum
erzielt: Der Umsatz stieg um durchschnittlich 33 Prozent pro Jahr und das
bereinigte EBITDA um durchschnittlich 46 Prozent. Nach einem starken Start
in das Jahr 2025 plant das Unternehmen nun, die Investitionen in seine
Produktlösungen und Organisation zu beschleunigen, um seinen Weg des
schnellen und profitablen Wachstums fortzusetzen. Mit der erfolgreichen
Refinanzierung und Platzierung einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen
Euro Anfang April 2025 in Kombination mit den verfügbaren Bankkreditlinien
verfügt Verve über eine komfortable Fremdfinanzierung zur Unterstützung des
weiteren starken Wachstums.

"Auf der Eigenkapitalseite haben wird letztlich die Notwendigkeit gesehen,
unsere Bilanz insgesamt zu stärken und zudem unsere Investorenbasis zu
verbreitern. Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit institutionellen
Anlegern in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns daher entschlossen,
eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um die Investorenbasis von Verve zu
verbreitern und neuen potenziell langfristigen institutionellen Anlegern
eine wesentliche Position anzubieten", erklärt Remco Westermann, CEO der
Verve Group SE. "Wir sind überzeugt, dass die Aufnahme starker
institutioneller Aktionäre dem Unternehmen mittel- und langfristig
zugutekommen wird."

Angesichts des sich entwickelnden geopolitischen und makroökonomischen
Umfelds erwartet der Verwaltungsrat der Verve Group SE eine anhaltende - und
möglicherweise zunehmende - Unsicherheit auf den internationalen
Finanzmärkten. Die gewählte Emissionsform der gezielten Kapitalerhöhung bot
im Vergleich zu einer Bezugsrechtsemission eine deutlich höhere
Zeiteffizienz und eine größere Flexibilität, um die Marktvolatilität zu
bewältigen.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften
finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne
Head of European Investor Relations
Verve Group SE
+49 174 90 911 90
ingo.middelmenne@verve.com


Sören Barz
VP Corp. Communications & Strategic Initiatives
Verve Group SE
+49 170 376 9571
soeren.barz@verve.com


Über Verve
Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der
Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen
kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren.
Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet
verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und
Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf
neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In
Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr
Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie
entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf
Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken
Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine
Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen
Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30
Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als
Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer
517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind
am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am
Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert.
Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der
zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.


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18.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Verve Group SE
                   Humlegårdsgatan 19 A,
                   11446 Stockholm
                   Schweden
   Telefon:        +491703769571
   E-Mail:         investors@verve.com
   Internet:       www.verve.com
   ISIN:           SE0018538068
   WKN:            A3D3A1
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
   EQS News ID:    2156752



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