Underberg Gruppe: Anleihe 2024 / 2030 mit Volumen von 35 Mio.

Euro erfolgreich und vollständig platziert

EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Euro erfolgreich
und vollständig platziert

25.09.2024 / 17:51 CET/CEST
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Euro erfolgreich
und vollständig platziert

  * Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren und Privatanlegern

  * Zinssatz mit 5,75% p.a. am unteren Ende der ursprünglichen Spanne
    festgesetzt

  * Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2019/2025 geplant

Rheinberg, 25.09.2024 Die Semper idem Underberg AG hat die Platzierung ihrer
Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) mit einem Emissionsvolumen
von 35 Mio. Euro erfolgreich beendet.

Die Transaktion wurde insbesondere getragen vom signifikanten
Neuzeichnungsvolumen institutioneller Investoren aus dem DACH-Raum. Auch bei
Privatanlegern stieß die Anleihe auf großes Interesse. So ist die
Transaktion bezogen auf das Zielvolumen von 35 Mio. Euro deutlich
überzeichnet gewesen.

Im Einklang mit der kommunizierten Entschuldungsstrategie war eine
Aufstockung nicht beabsichtigt. Der Emissionserlös dient der frühzeitigen,
vollständigen Refinanzierung der zuletzt - und ohne Berücksichtigung des
Umtauschergebnisses - mit 33,75 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2019/2025.

Der Zinssatz wurde abschließend auf 5,75% p.a. festgelegt und liegt damit am
unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 5,75
bis 6,75% p.a.

"Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der
Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch beigetragen. Die
frühzeitige Refinanzierung gibt uns Planungssicherheit für die
Weiterentwicklung der Kernmarken und die nächsten Initiativen mit unseren
Partnern im Sinne der Underberg-Wachstumsstrategie", sagt Vorstandssprecher
Michael Söhlke.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche
Börse AG ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen.
Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag,
26. September 2024, möglich sein.

Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Weitere Details zur Emission bzw. der Zuteilung finden Sie unter
https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack
Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie
Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
                   Hubert-Underberg-Allee 1
                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
   E-Mail:         services@underberg.com
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   ISIN:           DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
   WKN:            A30VMF, A2YPAJ
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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