Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS EQS-News: Thoma Bravo / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS 17.01.2024 / 07:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS

EQS-News: Thoma Bravo / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des
Grundkapitals von EQS

17.01.2024 / 07:00 CET/CEST
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Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des
Grundkapitals von EQS

  * Thoma Bravo hat sich einen Anteil von 98% an der EQS Group AG gesichert

  * Alle Angebotsbedingungen sind eingetreten

  * Vollzug der Transaktion voraussichtlich am 2. Februar 2024

  * Freiverkehrsnotiz der EQS-Aktien wird unmittelbar nach Vollzug des
    Angebots beendet

MÜNCHEN, Deutschland, und LONDON, Großbritannien - 17. Januar 2024 - Die
Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") der
Pineapple German Bidco GmbH ("Bidco"), eine Holdinggesellschaft, die von
Fonds kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. verwaltet und/oder
beraten werden (zusammen "Thoma Bravo"), an die Aktionäre der EQS Group AG
("EQS") ist am 12. Januar 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)
abgelaufen. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich Thoma Bravo eine
Beteiligung von insgesamt ca. 98% des Grundkapitals von EQS gesichert.
Dieser Anteil umfasst alle Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, am
Markt erwor- bene Aktien und die Aktien der teilweisen Rückbeteiligung von
Achim Weick, CEO und Gründer von EQS. Darüber hinaus wird Thoma Bravo nach
Vollzug des Angebots eine 10-prozentige Kapitalerhöhung von EQS zeichnen.

"Wir freuen uns über den nächsten Meilenstein in unserer Partnerschaft mit
EQS und darauf, nun offiziell partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die hohe
Annahmequote ist ein enormer Erfolg für unsere erste Übernahme in
Deutschland", sagte Irina Hemmers, Partnerin bei Thoma Bravo. "Gemeinsam mit
Achim Weick und dem gesamten Team von EQS wollen wir ihre Plattform zu einem
pan- europäischen Compliance-Champion weiterentwickeln. Dazu arbeiten wir
gemeinsam mit EQS daran, für die Megatrends Digitalisierung, Regulierung und
Nachhaltigkeit hochmoderne Softwarelösungen zu entwickeln."

"Wir beginnen ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. In den
vergangenen Jahren sind wir gewachsen und haben EQS als ein führendes
RegTech-Unternehmen etabliert - jetzt freuen wir uns auf die nächsten
Schritte unserer Entwicklung. Die ausgewiesene Software-Expertise und die
Leidenschaft für transformative Technologien macht Thoma Bravo für uns zum
idealen Partner", sagte Achim Weick. "Mit unseren Softwarelösung schaffen
wir Transparenz und stärken die Integrität von Unternehmen. So ermöglichen
wir es unseren Kunden, das Vertrauen aller Stakeholder an den Kapitalmärkten
zu gewinnen und zu erhalten - ein unschätzbarer Wert für Unternehmen."

Mit Ablauf der Annahmefrist sind alle Angebotsbedingungen, einschließlich
behördlicher Genehmi- gungen, eingetreten. Es wird keine weitere
Annahmefrist geben. Die Abwicklung des Angebots wird für den 2. Februar 2024
erwartet. EQS und Thoma Bravo haben vereinbart, dass der Vorstand von EQS
unmittelbar danach die Beendigung der Einbeziehung der EQS-Aktien in den
Handel im Freiverkehr veranlassen wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot
wird nicht erforderlich sein. Das Delisting wird voraussichtlich im 2.
Quartal 2024 wirksam werden.

EQS-Aktionäre, die das Angebot bis zum Ende der Annahmefrist angenommen
haben, werden voraussichtlich bis zum 2. Februar 2024 über ihre Depotbanken
die Zahlung des Angebotspreises erhalten.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Softwareinvestoren der Welt mit einem
verwalteten Vermögen von rund 134 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September
2023). Mit Private-Equity-, Growth-Equity-und Kreditstrategien investiert
das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den
Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine
fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen
Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte
Best-Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implemen- tieren und
Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen 20 Jahren hat das
Unternehmen mehr als 455 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 255
Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert - darunter
Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat
Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco.
Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Kontakte

  Für  Deu-  Anna Sperber +49 171 86 56     Niels Schlesier +49 162 26 27
  Me-  tsc-  941                            473
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       .     [1]mfrank@thomabravo.com  1.   [1]Liz.micci@fgsglobal.com  1.
             mailto:mfrank@thomabravo.com   mailto:Liz.micci@fgh.com
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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines An- gebots zum Verkauf von EQS-Aktien oder anderen
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Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu den zukunfts-
gerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die typischerweise
Wörter wie "suchen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "wür- den", "könnten" oder
andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussa-
gen beruhen naturgemäß auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und
Prognosen und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten
oder auch nicht eintreten können und von denen viele außer- halb der
Kontrolle von Thoma Bravo, EQS und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
liegen. Thoma Bravo und EQS weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete
Aussagen keine Garantie für das Eintreten solcher zukünftiger Ereignisse
oder zukünftiger Leistungen darstellen. Jede zukunftsgerich- tete Aussage
bezieht sich nur auf das Datum dieser Ankündigung. Sofern nicht durch
geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Thoma Bravo keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Thoma Bravo
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                   IL 60606 Chicago
                   Vereinigte Staaten von Amerika
   Telefon:        +1 (312) 254-3300
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