SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio.

Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025

EQS-Ad-hoc: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu
10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025



25.09.2025 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu
10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025



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Erkner, 25. September 2025 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die
Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und
kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-und Energiespeicheranlagen im
In- und Ausland, hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN:
DE000A4DFSB3) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier
bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Festzins von 5,25
%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Das Angebot umfasst ein öffentliches
Umtauschangebot und ein öffentliches Angebot jeweils in Deutschland und in
Luxemburg sowie eine Privatplatzierung in Deutschland und in bestimmten
anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.



Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 10,0
Mio. Euro ausstehenden 5,5 % Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN:
DE000A254UP9), die im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
Schuldverschreibungen 2025/2030 getauscht werden können. Zusätzlich werden
die aufgelaufenen Stückzinsen gezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30.
September 2025 und endet am 23. Oktober 2025 (18 Uhr).



Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe 2025/2030 findet vom
13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 statt. In diesem Zeitraum können
interessierte Anleger ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf
der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren
Zeichnungsscheins zusenden.



Im Fokus der Mittelverwendung steht die Refinanzierung der zur Rückzahlung
anstehenden Anleihe 2020/2025. Etwaige weitere freie Mittel würden
ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und
Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor
allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die
Projekterrichtung.



Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der SUNfarming GmbH unter www.sunfarming.de/ir
verfügbar.



Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 3. Februar 2026 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Mitteilende Person:
Martin Tauschke
Geschäftsführer
SUNfarming GmbH



Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und
gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir
einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige
Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird
empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:
Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
03362/8859-120
ir@sunfarming.de



Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu




Ende der Insiderinformation



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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Eckdaten der Anleihe 2025/2030



   Emittentin               SUNfarming GmbH
   Emissionsvolumen         Bis zu 10 Mio. Euro
   ISIN/WKN                 DE000A4DFSB3/A4DFSB
   Kupon                    5,25 % p.a.
   Ausgabepreis             100 %
   Stückelung               1.000 Euro
   Umtauschfrist            30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (18
                            Uhr)
   Zeichnungsfrist          13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12
                            Uhr): Zeichnung möglich über
                            www.sunfarming.de/ir
   Valuta                   6. November 2025
   Laufzeit                 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030
                            (ausschließlich)
   Zinszahlung              Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6.
                            November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai
                            2026)
   Rückzahlungstermin       6. November 2030
   Rückzahlungspreis        100 %
   Status                   Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkündigungsrech-    * Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags
   te der Emittentin        * Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags
   Kündigungsrechte der     * Kontrollwechsel * Drittverzug *
   Anleihegläubiger und     Negativverpflichtung * Ausschüttungsbegrenzung
   Covenants                * Transparenzverpflichtung
   Anwendbares Recht        Deutsches Recht
   Börsensegment            Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market
                            der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
                            Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial Advisor        Lewisfield Deutschland GmbH




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25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SUNfarming GmbH
                   Zum Wasserwerk 12
                   15537 Erkner
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)3362 / 88 59 120
   E-Mail:         info@sunfarming.de
   Internet:       www.sunfarming.de
   ISIN:           DE000A254UP9, DE000A3MQM78
   WKN:            A254UP, A3MQM7
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt
   EQS News ID:    2203946





   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2203946 25.09.2025 CET/CEST