SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse - Listing im zweiten Quartal 2024 geplant Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Börsengang / Firmenzusammenschluss SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse - Listing im zweiten Quartal 2024 geplant 16.02.2024 / 08:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse - Listing im zweiten Quartal 2024 geplant

Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e):
Börsengang/Firmenzusammenschluss
SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality
Group an die Börse - Listing im zweiten Quartal 2024 geplant

16.02.2024 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality
Group an die Börse - Listing im zweiten Quartal 2024 geplant

  * SMG Holding agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber für den Börsengang
    von Sircle Hospitality Group

  * Sircle Hospitality Group ist eine in Amsterdam ansässige, paneuropäische
    Lifestyle-Hotelgruppe mit rund 4.000 Zimmern (inklusive Hotels, die
    renoviert werden) in 37 Hotels in 23 Städten

  * Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse über
    Unternehmenszusammenschluss mit SMG European Recovery

  * Gesamtwert des Hotelimmobilienportfolios von über 400 Mio. Euro

  * Bereits zweiter von der SMG Holding initiierter Börsengang im Jahr 2024

Luxemburg/Amsterdam, 16. Februar 2024 - Die SMG Holding, ein auf den
europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, kündigt
den Börsengang von Sircle Hospitality Group, einer europäischen
Lifestyle-Hotelgruppe ("Sircle"), an. Das Unternehmen kommt nach dem Listing
auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. Euro bei einem
Gesamtwert des Hotelimmobilienportfolios von über 400 Mio. Euro. Sircle
Hospitality Group beabsichtigt, die Mittel für Wachstumsinvestitionen und
die Erweiterung des Hotel-Portfolios einzusetzen. Das Listing der Sircle
Hospitality Group im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(General Standard) ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Ein Business Combination Agreement zwischen der Sircle Hospitality Group und
der bereits notierten SMG European Recovery, einer Tochtergesellschaft der
SMG Holding, wurde unterzeichnet. Mit dem Closing der Transaktion,
voraussichtlich im zweiten Quartal 2024, erfolgt die Umbenennung der
börsennotierten Gesellschaft in die Sircle SE und das Listing der neuen
Aktien. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan Petrikovics, wird stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens.

Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: "Sircle ist
bestens positioniert im stark wachsenden europäischen Tourismus- und
Lifestyle-Hospitality-Sektor. Mit dem Ausbau des Hotelportfolios und dem
Fokus auf hochwertige Lifestyle-Konzepte verfolgt Sircle eine klare
Strategie, die uns als SMG Holding beeindruckt. Mit unseren vorbereiteten
Strukturen für ein Listing sind wir daher die idealen Partner, um
langfristig gemeinsam erfolgreich zu wachsen. Wir stellen Kapital bereit und
bieten sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt."

Sircle Hospitality Group auf dem Weg zur führenden unabhängigen
Lifestyle-Hospitalitygruppe
"Der Zusammenschluss der Sircle Hospitality Group mit der SMG European
Recovery ist ein Meilenstein auf dem Weg zur führenden
Boutique-Hospitalitygruppe in Europa. Mit Plänen zur Eröffnung von 100
Hotels und dem kontinuierlichen Ausbau unseres gastronomischen Angebots,
darunter das Seven North Restaurant und das Miznon in Zusammenarbeit mit dem
Starkoch Eyal Shani sowie unser Mitgliederclub The Cover, werden wir die
Standards erhöhen und die Zukunft der Lifestyle-Hospitality gestalten",
kommentiert Liran Wizman, Gründer und Chairman der Sircle Hospitality Group.

Liran Wizman ist ein preisgekrönter Immobilien- und Hospitality-Unternehmer
aus Amsterdam. Er begann seine Karriere als Hotelinvestor im Jahr 2003 mit
der Gründung der GCH Hotel Group. Er ist außerdem Mitgründer und
Miteigentümer der Sircle Collection und der The Entourage Group.

Sircle Hospitality Group beabsichtigt, die Erlöse aus der Fusion strategisch
für den Ausbau ihrer Präsenz in westeuropäischen Großstädten und im
Mittelmeerraum einzusetzen. Derzeit umfasst das Portfolio der Sircle
Hospitality Group 37 Hotels der gehobenen Kategorie in 23 verschiedenen
europäischen Städten, ergänzt durch 35 lebhafte Bars und Restaurants.

Derzeit befinden sich rund 75 % der Hotels in Deutschland, den Niederlanden
und Österreich. Die zukunftsweisende Strategie sieht jedoch vor, neue und
etablierte Marken wie Sir Hotels und Max Brown Hotels auszubauen und die
Zahl der buchbaren Zimmer, die aktuell bei 4.000 liegt (inklusive Hotels,
die renoviert werden), zu erhöhen. Im Jahr 2023 wuchs der Umsatz um 25% auf
200 Mio. EUR. Die Sircle Hospitality Group hat sich der Exzellenz
verpflichtet und verspricht den Gästen unvergessliche Erlebnisse.

Für den bevorstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit
ausgewählten Investoren sowohl Kapital als auch das Listingvehikel zur
Verfügung. SMG bleibt als Aktionär nach dem Börsengang am Unternehmen
beteiligt und setzt auf eine langfristige Partnerschaft.

Der Börsengang der Sircle Hospitality Group ist bereits der zweite von SMG
Holding initiierte Börsengang für das Jahr 2024. Zuvor wurde das Listing der
BigRep, Berlin, dem führenden Anbieter von großformatigen, industriellen
3D-Druckern für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben. Im zweiten Halbjahr
2024 soll der Börsengang eines Energieunternehmens folgen.

Über die SMG Holding
Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter
IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften
zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es,
Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt
zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50
Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.

Pressekontakt
Kirchhoff Consult AG
Daniel Börsch
E-Mail: smg@kirchhoff.de
Telefon: +49 40 60 91 86 18


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SMG Holding S.à.r.l.
                   9, rue de Bitbourg
                   1273 Luxembourg
                   Luxemburg
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