Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung 10.05.2024 / 21:11 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

10.05.2024 / 21:11 CET/CEST
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Smartbroker Holding AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung

  * Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Millionen neue Aktien

  * Großaktionär André Kolbinger mit Backstoppverpflichtung über 5 Mio. Euro

  * Mittelfristiger Ausblick bis 2030 mit erwartetem starkem Kundenwachstum

  * Weiterentwicklung SMARTBROKER+


Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Mio. neue Aktien

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG hat heute
beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 1.100.000 Aktien
durchzuführen, um das weitere Kundenwachstum zu beschleunigen. Die neuen
Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Investoren platziert werden.
Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien soll in einem Bookbuilding-Verfahren
festgelegt werden. Andre Kolbinger hat als Großaktionär zugesichert, im
Umfang von bis zu 5.000.000 Euro neue Aktien bei einem Platzierungspreis von
bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die Kapitalerhöhung nicht bei
institutionellen Investoren vollständig platziert wird. Die Baader Bank
agiert als Sole Bookrunner.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der
auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis und den endgültigen
Bruttoemissionserlös nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festlegen und
bekannt geben.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Mittel aus der Kapitalerhöhung für das
künftige Kundenwachstum des SMARTBROKER+ einzusetzen. Die zusätzlichen
Finanzmittel sollen der Gesellschaft in den kommenden Jahren ein deutlich
stärkeres Wachstum als zuletzt in der Jahresplanung 2024 mit ca. 30.000
neuen Depots geplant, ermöglichen. Dieses stärkere Kundenwachstum soll
beginnend ab dem 2 HJ 2024 umgesetzt werden.

Mittelfristiger Ausblick bis 2030

Zum ersten Mal gibt die Smartbroker Holding AG eine Aussicht auf die
mittelfristig erwartete Entwicklung (Mittelfristplanung) heraus. Bislang
standen einem solchen Ausblick wesentliche Unsicherheiten entgegen. Nach der
Entscheidung zur Trennung der Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas musste
in den Jahren 2021 bis 2023 ein neues Produkt aufgebaut werden. Dies hat die
Gesellschaft im August 2023 in der ersten Version umgesetzt. Anfang November
2023 erfolgte der Umzug eines Großteils der Kunden von der DAB BNP Paribas
zu SMARTBROKER+.

In den letzten Monaten konnte zudem eine vertragliche Basis zwischen der
Smartbroker AG und der DAB BNP Paribas bezüglich der weiterhin bei der DAB
BNP Paribas verbleibenden nichtmigrierten Kunden gefunden werden. Mit der
Umsetzung des Anleihehandels im neuen SMARTBROKER+ wurde im April 2024 nun
ein Produktumfang erreicht, bei dem die Kunden des SMARTBROKER+ einen
Leistungsumfang wie zuvor in der Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas
nutzen können.

Alle strukturellen Unwägbarkeiten, die über das normale Geschäftsrisiko
hinausgehen, sind aus Sicht der Gesellschaft gelöst, so dass die
Gesellschaft nun ein Fundamt hat, um einen mittelfristigen Ausblick geben zu
können.

Unter der Annahme der vollständigen Umsetzung der beschlossenen
Kapitalerhöhung ergibt sich der folgende mittelfristige Ausblick mit einer
in den kommenden Jahren erwarteten stark wachsenden Anzahl von Neukunden.

Die Smartbroker Holding AG erwartet nach der erfolgreichen Umsetzung der
Kapitalerhöhung die folgende Entwicklung bei den Neukunden für ihr Produkt
SMARTBROKER+*:

                2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030
  Anzahl      27.000   80.000   80.000  100.000  100.000  100.000  100.000
  (brutto)
  Neukunden
  p. a.
  Anzahl     209.000  282.000  353.000  442.000  528.000  613.000 693.000
  Kunden**
  EOY***
* Die Zahlen stellen lediglich die mittelfristige Erwartungshaltung des
Vorstands dar und sind mit Unsicherheit behaftet. Darüber hinaus basieren
diese Zahlen auch nicht auf einer solch detaillierten Unternehmensplanung,
wie dies für die jährliche Prognose der Fall ist.

** Kunden gesamt Smartbroker AG über alle Produkte, d.h. inklusive
SMARTBROKER+, Smartbroker DAB, Fondsdiscount und VW-Kundenbestand und
inklusive der Depotauflösungen / Kündigungen

*** End of Year

Auf Basis dieser beabsichtigten Kundenentwicklung und einem auf dem
aktuellen Umsatzniveau liegenden Mediageschäft ergibt sich die nachfolgende
Entwicklung der wesentlichen Unternehmenskennzahlen:

                                2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030
    Umsatz                        52    66    80    94   110   129   147
    EBITDA vor CAC SB+             3    11    19    27    38    51    63
    EBITDA nach CAC SB+            1     2     9    16    26    39    51
    Free Cashflow nach CAC SB+    -2     1     8     9    17    27    36

Basis für dieses Kundenwachstum ist das Produkt SMARTBROKER+

In den kommenden Monaten soll das Neukundenwachstum für SMARTBROKER+ stark
erhöht werden. Die Basis dafür bieten ein modernes Brokerage-Produkt sowie
ein radikal günstiges Preismodell. Mit einem Produktumfang, identisch zu
einem klassischen Onlinebroker, und einem Preismodell, wie bei einem
Neobroker, wird eine breite Zielgruppe angesprochen. Die zwischenzeitliche
migrationsbedingte eingeschränkte Erreichbarkeit im Kundenservice ist
inzwischen nahezu vollständig überwunden.

SMARTBROKER+ sieht sich als FullService Broker. Mit dem SMARTBROKER+ bietet
die Gesellschaft alle Handelsplätze und Produkte zu einem äußerst günstigen
Preis, teilweise sogar kostenfrei, an. Das Ziel ist es, in den kommenden
Jahren das Neukundenwachstum deutlich zu erhöhen und auch neue Zielgruppen
anzusprechen. Dazu beabsichtigt die Gesellschaft u.a. den Kryptohandel
einzuführen sowie das kostenlose Sparplanangebot sehr stark zu erweitern.

Weiterentwicklung SMARTBROKER+

In den kommenden Monaten soll SMARTBROKER+ im Funktionsumfang noch deutlich
weiterentwickelt werden. Noch in Q 2 werden der digitale Lombardkredit bis
zu 100.000 Euro und die digitale Vollmacht umgesetzt. In Q 3 ist der Start
des Kryptohandels geplant. Auch hier wird die Gesellschaft wieder ein
äußerst günstiges Preismodell verfolgen und damit neue Kundengruppen für den
SMARTBROKER+ erschließen können. Ebenfalls in Q 3 wird der Umfang der
Aktien- und ETF-Sparpläne auf über 5.000 Wertpapiere stark ausgebaut.

Der Vorstandsvorsitzende André Kolbinger dazu: "Unser Ziel ist es, mit
SMARTBROKER+ nachhaltig der preiswerteste Anbieter in Deutschland zu sein
und gleichzeitig das volle Produktspektrum anzubieten: Alle Aktien, alle
Handelsplätze und alle Finanzprodukte wie ETFs, Fonds, Anleihen und Derivate
von allen Produktanbietern.

Damit schaffen wir ein im Produktspektrum vergleichbares Angebot wie
beispielsweise Comdirect, Consors, ING oder DKB, allerdings zu signifikant
günstigeren Preisen. Wir sehen schon jetzt, dass dies in Preisvergleichen
und unabhängigen Tests zu Auszeichnungen und Bestnoten führt. Über unsere
eigenen Portale und über verschiedenste Online-Marketing-Maßnahmen wollen
wir das Kundenwachstum in den kommenden Jahren stark erhöhen. Damit soll,
abgesehen von den anfänglichen Marketingkosten, eine stark zunehmende
Rentabilität unserer Gruppe einhergehen."

Produkt- und Preisangebot SMARTBROKER+

  * 0,- Euro pro Trade für über 40.000 Aktien, Fonds, ETFs, ETCs und
    Anleihen über die Börse gettex (bei unter Euro 500 Euro Trades 4 Euro
    zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)

  * 0,- Euro pro Trade für den Handel von über 700.000 Derivaten über den
    außerbörslichen Handel unserer 4 Premium Partner Morgan Stanley, UBS,
    Vontobel, HSBC (unter Euro 500 pro Trade 4 Euro zzgl. marktüblicher
    Spreads und Zuwendungen)

  * weltweiter Handel: an rund 40 deutschen und internationalen
    Handelsplätzen Aktien, Fonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate und
    Anleihen handeln

  * Keine Gebühren für Konto- und Depotführung

  * Mehr als 700 ETF-Sparpläne - kostenlos

  * Mehr als 200 Aktien Sparpläne - 1 Euro, bzw. 0,2 % vom Ordervolumen

  * Mehr als 15.000 Fonds dauerhaft Agio frei

Bei der Produktauswahl wie auch der Preisgestaltung besitzt SMARTBROKER+
weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern, da beides
nicht nur auf Neukundenaktionen und daher auch nicht zeitlich beschränkt
ist.

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zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere
der Smartbroker Holding AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

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und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Smartbroker Holding AG und beinhalten erhebliche bekannte
und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und
Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. ***


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10.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Smartbroker Holding AG
                   Ritterstraße 11
                   10969 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 20 456 500
   Fax:            +49 (0)30 20 456 500
   E-Mail:         info@smartbroker-holding.de
   Internet:       www.smartbroker-holding.de
   ISIN:           DE000A2GS609
   WKN:            A2GS60
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1900791



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1900791 10.05.2024 CET/CEST