SANHA GmbH & Co.

SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant
vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

04.11.2024 / 13:00 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant
vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

  * Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 8,75 %
    p.a.

  * Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

  * Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 startet am Freitag, 6.
    November 2024

  * Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 5. November (via
    Website) und am 18. November (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen
    Börse)

Essen, 4. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden
Hersteller für Rohrleitungssysteme, begibt eine neue Unternehmensanleihe und
plant, ihre bestehende Anleihe 2013/2026 damit vorzeitig zu refinanzieren.
Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) hat
ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der
jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 % und wird halbjährlich nachträglich
ausgezahlt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen
Ablösung eines Teils der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN:
DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen.
Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2013/2026, das am Mittwoch, 6. November 2024 beginnt und am 2.
Dezember 2024, 18:00 Uhr endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/2026
erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag
in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Website der
Gesellschaft (www.sanha-anleihe.com/Zeichnung-der-Anleihe-2024-2029/)
beginnt am 5. November 2024 und endet am 3. Dezember 2024, das öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter
Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA beginnt am 18. November 2024 und
endet am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen
Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market). Das öffentliche Angebot erfolgt in
Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus ausschließlich an qualifizierte Anleger
in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von
der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der
CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor
fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:
"Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch
unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die
Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir
kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen
ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren
Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im
Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe
wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden
Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter
diversifizieren und zukunftsfest machen."

SANHA zählt zu den größten Herstellern von Rohrleitungssystemen in Europa.
Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren eine signifikante Steigerung
der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR)
beim EBITDA von 31 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2
% auf 16 %. Diese Entwicklung unterstreicht die Effizienz der getätigten
Investitionen. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz die Marke von
92,9 Mio. Euro (+1,9 % ggü. Vorjahr). Der Rohertrag stieg deutlich von 52,1
Mio. Euro auf 57,2 Mio. Euro, die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 59,1
% (Vorjahr: 54,8 %). Das EBITDA stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten
des Geschäftsjahres um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer
gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1 % (Vorjahr: 16,7 %). Das operative
Ergebnis (EBIT) lag bei 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.sanha.com in der Rubrik
"Investor Relations/Anleihe 2024/2029" und unter www.luxse.com zur
Verfügung.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

   Emissions-     20 Mio. Euro (Zielvolumen)
   volumen:
   Umtausch-      6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
   frist:
   Zeichnungs-    5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über
   frist:         SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00
                  Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
   ISIN /         DE000A383VY6 / A383VY
   WKN:
   Stücke-        1.000,00 Euro
   lung:
   Zinsspan-      8,75 % p.a.
   ne:
   Laufzeit:      5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
   Zinszahlun-    halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,
   gen:           erstmalig am 10. Juni 2025
   Rückzah-       100 %
   lungskurs:
   Verwen-        Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026
   dungs-         (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
   zweck:
   Börsenseg-     Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
   ment:          (Quotation Board)
   Lead           Quirin Privatbank AG
   Manager /
   Bookrun-
   ner:
   Selling        CapSolutions GmbH
   Agent:
   Financial      Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die
darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik
Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen,
insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des
von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &
Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.


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04.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SANHA GmbH & Co. KG
                   Im Teelbruch 80
                   45129 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2054 / 925 - 0
   Fax:            +49 2054 / 925 - 250
   E-Mail:         info@sanha.com
   Internet:       www.sanha.com
   ISIN:           DE000A1TNA70
   WKN:            A1TNA7
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, Hannover
   EQS News ID:    2021987



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