Salesforce: La estrategia de inteligencia artificial bajo escrutinio

En el corazón de Wall Street, Salesforce ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios del auge de la IA. Sin embargo, un reciente giro en el discurso de su alta dirección ha introducido un tono de realismo que contrasta con el habitual optimismo. Problemas de fiabilidad y obstáculos técnicos emergen como preocupaciones, en un momento en que la compañía ya está transformando su fuerza laboral como consecuencia de su apuesta tecnológica.

La revelación más significativa, conocida este martes, vino de la mano de Sanjna Parulekar, Vicepresidenta Senior de la firma. Parulekar admitió que Salesforce enfrenta crecientes desafíos en la fiabilidad de los grandes modelos de lenguaje (LLM), sugiriendo que la confianza en esta tecnología podría ser menor ahora que hace un año. Fenómenos como la "deriva de la IA" (AI Drift) o la incapacidad de seguir instrucciones en consultas complejas fueron citados como causas.

Esta evaluación ha llevado a un reajuste en el plan. La empresa está desplazando parte de su enfoque hacia soluciones de automatización basadas en reglas, más predecibles, sin abandonar la IA generativa. Este pragmatismo no ha frenado, no obstante, su transformación interna. La implementación de agentes de IA ha permitido a Salesforce reducir drásticamente su plantilla en el área de soporte, pasando de 9.000 a aproximadamente 5.000 empleados, lo que supone un recorte de casi 4.000 puestos. A pesar de estos retos, la dirección mantiene su objetivo de generar más de 500 millones de dólares de ingresos anuales con su plataforma "Agentforce".

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Confianza institucional y alianzas globales

Mientras afina sus modelos en Estados Unidos, la compañía avanza en su expansión internacional. Este 23 de diciembre, Salesforce confirmó una alianza estratégica con el fabricante indio de drones Garuda Aerospace. La plataforma de Salesforce gestionará en el futuro más del 90% de la base de clientes india de Garuda y facilitará su crecimiento en los mercados del sudeste asiático y África.

Pese a que la acción ha perdido cerca de un 30% de su valor desde enero, ciertos movimientos en el mercado de capitales reflejan confianza. David Blair Kirk, miembro del consejo, aprovechó la reciente debilidad para realizar compras por valor de casi 500.000 dólares. Inversores institucionales, como Deane Retirement Strategies y OFI Invest Asset Management, también han incrementado o iniciado nuevas posiciones en el título recientemente.

El consenso analítico se mantiene optimista

Los obstáculos técnicos y el ajuste estratégico no han empañado la visión mayoritariamente favorable de los analistas. El consenso de recomendación sigue siendo "Comprar", con un precio objetivo promedio que se sitúa en los 324,20 dólares, lo que implica un potencial alcista significativo desde los niveles actuales.

La clave para la evolución futura de la cotización residirá en la capacidad de Salesforce para recuperar un crecimiento orgánico de ingresos por suscripción de dos dígitos, tal como está planeado, para el cuarto trimestre fiscal de 2027.

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