Robuste Zahlen, ambitionierte Ziele

Die Aktie des Halbleiter-Softwarespezialisten Cadence Design zeigt sich heute verhalten. Nach einer beeindruckenden Rallye auf Basis eines starken Quartals scheinen Anleger nun kurz durchzuatmen und die jüngsten Entwicklungen zu bewerten. Steht der Titel nur vor einer kurzen Verschnaufpause ? oder deuten sich größere Turbulenzen an?

Cadence überzeugte im zweiten Quartal 2025 mit kräftigen Zahlen: Ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 1,65 Dollar übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Das Wachstum verteilte sich breit über die Geschäftsbereiche, wobei das System Design & Analysis Segment mit 35 Prozent Zuwachs besonders herausstach. Mit einem Auftragsbestand von 6,4 Milliarden Dollar und bekräftigter Jahresprognose signalisiert das Management weiteres Selbstvertrauen.

Strategische Weichenstellungen

Zwei strategische Moves unterstreichen die Ambitionen des Unternehmens. Die Übernahme von Arms Artisan-IP-Geschäft Ende August stärkt das Portfolio für Chip-Designs und soll Kunden helfen, schneller und effizienter zu marketen. Parallel treibt Cadence die KI-Offensive voran: Der neue Millennium M2000 AI-Supercomputer mit NVIDIA-Blackwell-GPUs und eine dynamische Power-Analysis-App zeigen, dass das Unternehmen voll auf KI-gestütztes Chip-Design setzt.

Geteilte Analystenliebe

Während institutionelle Anleger weiter kräftig zulangen ? einige Fonds erhöhten ihre Positionen im ersten Quartal deutlich ?, sind die Analystenmeinungen gespalten. Einige Häuser wie Stifel oder Wells Fargo hoben ihre Kursziele auf bis zu 405 Dollar an und verweisen auf die Rekordzahlen im Hardwaregeschäft. Andere bleiben vorsichtiger und downgradeten jüngst auf „Hold“. Die durchschnittliche Konsensbewertung bleibt dennoch bei „Buy“.

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Zwischen Stärke und Unsicherheit

Trotz der operativen Stärke schwingen Risiken mit: US-Exportkontrollen gegenüber China könnten das Geschäft in der wichtigen asiatischen Region beeinträchtigen. Das Management betont zwar die anhaltende Robustheit des China-Geschäfts, doch die leichte Schwäche heute könnte auch Ausdruck dieser verbleibenden Unsicherheiten sein.

Die fundamentale Story von Cadence bleibt intakt ? doch der Markt prüft offenbar, wann die nächsten positiven Impulse folgen.

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