Robuste Zahlen, aber Verluste steigen

Die Jamf-Aktie steckt in einem zermürbenden Abwärtstrend ? doch das Unternehmen liefert eigentlich solide Zahlen. Während die Quartalsergebnisse überzeugten und eine strategische Partnerschaft Wachstum verspricht, zeigen Analysten zunehmend Skepsis und Insider reduzieren ihre Anteile. Steht der Spezialist für Apple-Gerätemanagement vor einer Trendwende oder droht weiterer Abwärtstrend?

Jamf überraschte im zweiten Quartal 2025 positiv: Der EPS von 0,18 US-Dollar und der Umsatz von 176,5 Millionen US-Dollar übertrafen die Erwartungen der Analysten. Das jährlich wiederkehrende Geschäft wuchs auf 710 Millionen US-Dollar, angetrieben durch Sicherheitslösungen und Plattforminnovationen. Doch der scheinbare Erfolg trügt ? der Nettverlust des Unternehmens weitete sich auf 20,88 Millionen US-Dollar aus, was die anhaltenden Profitabilitätsprobleme unterstreicht.

Strategische Weichenstellungen mit Risiken

Heute gab Jamf eine neue Partnerschaft mit Exclusive Networks bekannt, die das Apple-Sicherheitsgeschäft in Großbritannien und Irland skalieren soll. Dieser Schachzug folgt auf einen tiefgreifenden Restrukturierungsplan aus Juli 2025: Während Jamf in künstliche Intelligenz investiert und sich auf Enterprise-Kunden konzentriert, bedeutete die Neuausrichtung auch eine Reduzierung der Belegschaft um 6,4 Prozent ? mit Kosten von bis zu 12,5 Millionen US-Dollar im aktuellen Quartal.

Analysten zeigen gemischtes Bild

Die Bewertungen der Analysten zeigen eine gespaltene Stimmung: Needham bleibt mit einem Kursziel von 20 US-Dollar bullisch, während Morgan Stanley heute sein Ziel von 14 auf 10 US-Dollar senkte. Barclays zieht gleich und halbiert praktisch die Erwartungen. Der Konsensus liegt bei 14,55 US-Dollar, doch die Bandbreite der Einschätzungen könnte kaum größer sein ? von 10 bis 23 US-Dollar.

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Insider handeln ? aber in welche Richtung?

Auffällig: CEO John Strosahl und eine weitere Insiderin verkauften im Juni Anteile im Wert von über 300.000 US-Dollar zu Preisen um 10,70 US-Dollar. Dieser Verkauf steht im Kontrast zu institutionellen Käufen im ersten Quartal 2025, darunter eine Position von Jump Financial im Wert von 637.000 US-Dollar.

Trotz fundamental solider Leistung kämpft Jamf mit Glaubwürdigkeitsfragen. Die Diskrepanz zwischen operativen Erfolgen und sinkenden Bewertungen stellt Anleger vor die Frage: Übersehen die Märkte das Potenzial ? oder sehen sie Risiken, die in den Zahlen noch nicht sichtbar sind?

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