reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio.

Euro erhöht

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker
Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht

12.12.2024 / 10:30 CET/CEST
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reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker
Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht

Hamburg, 12. Dezember 2024. Die reconcept GmbH, Projektentwickler für
Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, hat das
Emissionsvolumen ihres reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) von
ursprünglich bis zu 20 Mio. Euro auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht. Die mit
einem Zinssatz von 6,75 % p.a. ausgestattete Unternehmensanleihe trifft auf
starke Nachfrage bei Investoren. Der Prospektnachtrag ist unter
www.reconcept.de/ir verfügbar.

Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bonds III dient der Finanzierung
und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie der Weiterentwicklung der
reconcept Gruppe. Schwerpunkte der Investitionen sind Photovoltaikprojekte,
insbesondere Freiflächenanlagen und Windenergieprojekte in Deutschland sowie
Kanada. Gleichzeitig wird die bestehende Projektpipeline für Windparks in
Finnland weiterentwickelt.

"Die Aufstockung unserer Unternehmensanleihe unterstreicht das große
Vertrauen der Investoren in unser grünes Geschäftsmodell. Mit den
zusätzlichen Mitteln können wir die Entwicklung unserer aktuellen Solar- und
Windenergieprojekte beschleunigen. Jedes unserer EE-Projekte trägt zur
klimafreundlichen Energiewende bei - ob in Deutschland, Finnland oder
Kanada", so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Der reconcept Green Bond III bietet einen festen Zinssatz von 6,75 % p.a.
bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Anleger können das Wertpapier weiterhin
direkt über die Website der reconcept GmbH ( www.reconcept.de/ir) zeichnen.
Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 3. März 2025 geplant.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

   Emitten-    reconcept GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 22,5 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Kupon       6,75 % p.a.
   ISIN /      DE000A382897 / A38289
   WKN
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Ange-       15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
   bots-       über www.reconcept.de/ir
   frist
   Valuta      30. September 2024
   Lauf-       6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
   lung        eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
   Rückzah-    30. September 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungsbe-
   trag
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Mittel-     Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
   verwen-     Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
   dung        Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
               in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
               Windenergieprojekte in Deutschland sowie
               "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
               Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
               Projektpipeline in Finnland
   Son-        * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
   derkün-     September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
   digungs-    September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
   gungs-
   rechte
   der
   Anlei-
   hegläu-
   biger
   und
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
               (Österreich)
   Börsen-     Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel
   segment     im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
               Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor

Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im
In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.
Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept
Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als
17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen
im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.
Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich
auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von
Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu
den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt
Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
kundenservice@reconcept.de

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Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    reconcept GmbH
                   ABC-Straße 45
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 325 21 650
   E-Mail:         info@reconcept.de
   Internet:       www.reconcept.de
   ISIN:           DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,
                   DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123
   WKN:            A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    2050059



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