R-LOGITECH S.A. vereinbart Änderungen an der EUR 20 Mio.

Darlehensfazilität vom 22. Juli 2024

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Finanzierung
Darlehensfazilität
vom 22. Juli 2024

24.05.2025 / 17:41 CET/CEST
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[Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)
596/2014]

Darlehensfazilität
vom 22. Juli 2024, die der R-Logitech-Gruppe weitere Finanzierungszusagen
sowie mehr zeitlichem Spielraum und Flexibilität für den Verkauf der Anteile
der R-Logitech-Gruppe an Thaumas N.V. bieten.

Monaco/Luxemburg, 24. Mai 2025 - Wie bereits kommuniziert, haben R-Logitech
S.A. als Darlehensnehmerin, RL Holding S.A. als Garantin und R-Logitech
S.A.M. als Muttergesellschaft (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die
"R-Logitech-Gruppe") am 22. Juli 2024 eine Vereinbarung über eine die
Gewährung einer Darlehensfazilität ("Darlehensfazilität") mit einzelnen
Anleihegläubigern der EUR 254 Millionen 10.250%-Schuldverschreibungen (ISIN:
DE000A19WVN8) (die "2018/2024-Schuldverschreibungen"), die von der
R-Logitech S.A.M. begeben wurden, und der EUR 46 Millionen
10,25%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) (die
"2022/2027-Schuldverschreibungen"),
die von der R-Logitech Finance S.A. begeben wurden, als Darlehensgebern (die
"Backstop-Darlehensgeber") abgeschlossen. Insoweit wird auf die im Juni und
August 2024 jeweils gefassten Beschlüsse der Inhaber der 2018/2024
Schuldverschreibungen und der 2022/2027 Schuldverschreibungen (die
"Anleihegläubiger"
und die "Anleihegläubigerbeschlüsse") und das Investoren-Update vom 11.
Oktober 2024, welches im Zusammenhang mit der Emission der neuen
Schuldverschreibungen durch die RL New Money Issuance S.A., die
Darlehensgeberin im Rahmen der Darlehensfazilität ist [1], Bezug genommen.

Der Verkaufsprozess für die von der R-Logitech-Gruppe an der Thaumas N.V.
gehaltenen Anteile schreitet weiter voran. Um diese Dynamik weiter zu
unterstützen, hat die R-Logitech S.A. mit den Backstop-Darlehensgebern eine
Vereinbarung zur Änderung der Darlehensfazilität vereinbart, die der Gruppe
zusätzliche Liquidität und Unterstützung gewährt (die
"Angepasste-Darlehensfazilität"),
u.a.:

  * Verlängerung des Fälligkeitstermins der Darlehensfazilität bis zum 30.
    Dezember 2025, was der R-Logitech-Gruppe zusätzliche zeitliche
    Flexibilität für den Abschluss des laufenden Verkaufsprozesses
    verschafft.

  * Zusätzliche Finanzierungszusagen der Backstop-Darlehensgeber in Höhe von
    EUR 5 Mio., um eine angemessene Liquiditätsausstattung für die
    R-Logitech-Gruppe zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um ein
    Darlehen ohne laufende Zinszahlungen mit der gleichen anfänglichen
    Rückzahlungsprämie, die bereits für die ursprünglichen Darlehen gilt.
    Dies ermöglicht es der R-Logitech-Gruppe, den Verteilungsmechanismus für
    Auszahlungen wie von den Anleihegläubigern im Rahmen der im
    Bundesanzeiger bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen
    beizubehalten.

  * Verzicht auf 80 % der unter der Darlehensfazilität aufgelaufenen
    monatlichen Prämien (die seit August 2024 aufliefen) sowie auf sämtliche
    künftigen monatlichen Rückzahlungsprämien.

R-LOGITECH S.A.M.

investorrelations@r-logitech.com

[1]
https://www.r-logitech.com/wp-content/uploads/2024/10/R-Logitech-Investor-Update.pdf


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