Platform-Strategie und KI als Wachstumstreiber

Palo Alto Networks legt mit seinen Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2025 einen beeindruckenden Sprint hin. Der Cybersicherheitsexperte übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und signalisiert weiteres Wachstum für das kommende Jahr.

Das Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar und damit eine klare Überraschung gegenüber der Konsenserwartung von 0,89 US-Dollar. Die operativen Ergebnisse zeigen eine bemerkenswerte Effizienz. Der Umsatz stieg auf 2,54 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Prognose von 2,50 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein sattes Plus von 15,8 Prozent.

Die strategische Ausrichtung auf plattformbasierte Lösungen trägt eindeutig Früchte. Statt Einzelprodukte setzt Palo Alto Networks auf gebündelte Cybersecurity-Pakete ? mit durchschlagendem Erfolg. Die Next-Generation Security Annual Recurring Revenue schnellte um 32 Prozent nach oben und erreichte 5,6 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stieg die Remaining Performance Obligation um 24 Prozent auf 15,8 Milliarden US-Dollar ? ein klares Signal für stabile künftige Einnahmen.

Künstliche Intelligenz bildet das zweite Standbein der Wachstumsstrategie. Die Partnerschaft mit NVIDIA zur Entwicklung KI-gestützter 5G-Sicherheitslösungen unterstreicht diesen Kurs. Tools wie Cortex Cloud und Prisma AIRS sollen ein einheitliches Sicherheitsökosystem schaffen.

• Platformisierung: Umstellung auf komplette Sicherheitsplattformen für höhere wiederkehrende Einnahmen
• NGS ARR-Wachstum: Next-Generation Security Annual Recurring Revenue legte um 32 Prozent zu
• KI-Integration: Entwicklung KI-basierter Lösungen mit NVIDIA
• Kundenexpansion: 40 Prozent mehr plattformisierte Accounts bei Top-Kunden

Analysten bleiben optimistisch

Die Marktbeobachter halten dem Titel weiterhin die Treue. Das durchschnittliche Kursziel bewegt sich zwischen 211,52 und 214,91 US-Dollar bei einer „Moderate Buy“-Einstufung. TD Cowen bekräftigte ein „Buy“-Rating mit einem Ziel von 230 US-Dollar, Cantor Fitzgerald sieht den Titel „overweight“ mit 223 US-Dollar. Die langfristige Zielmarke von 15 Milliarden US-Dollar NGS ARR bis 2030 scheint erreichbar.

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Herausforderungen im Cyber-Umfeld

Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Ein Drittanbieter-Hack über die Marketingplattform Salesloft Drift betraf auch Palo Alto Networks. Die Untersuchungen ergaben jedoch keinen Einfluss auf die eigenen Produkte oder Dienstleistungen. Betroffen waren vor allem Geschäftskontaktdaten und interne Vertriebsinformationen. Betroffene Kunden werden derzeit informiert.

Auffällig: EVP Lee Klarich verkaufte am 4. August 120.774 Aktien im Wert von circa 20,72 Millionen US-Dollar. Diese Transaktion reduzierte seinen direkten Anteilsbesitz um 36,88 Prozent ? eine Bewegung, die Anleger genau beobachten.

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