Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro DepotvolumenKassel - Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterschaftund KundschaftDie konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreutenDepotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten.

Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro DepotvolumenKassel (ots) - Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterschaftund Kundschaft

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreutenDepotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. "Das istein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", freut sich Geschäftsführer HeikoHauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldernin Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont, dass Investmentfonds nur einenTeil des Geschäfts ausmachen. Hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilienund Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte. "Unsere rund 180Beraterinnen und Berater besprechen mit jeder einzelnen Kundin und jedemeinzelnen Kunden alle Finanzfragen im Detail. Erst anhand dieses Überblickserstellen sie ein individuelles Finanzkonzept, das der jeweiligenKundensituation am besten Rechnung trägt. Im Rahmen eines solchen Konzeptsempfehlen wir auch Investmentfonds", erläutert Heiko Hauser die Vorgehensweise.

Vertriebsleiter Wolfgang Stolz ergänzt: "Der jüngste Meilenstein ist einAusdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen unserer Beraterschaft undihrer Kundschaft. Als Teil ihres individuellen Finanzkonzepts legt ein immergrößerer Teil der Kundinnen und Kunden ihre liquiden Mittel vertrauensvoll indie Hände von Plansecur. Ich gratuliere allen Beraterinnen und Beratern, denenes gelungen ist, eine derart enge Bindung zu ihren Kundinnen und Kundenherzustellen!"

Weiterer Ausbau der Vermögensanlage geplant

Plansecur will sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und-kunden weiter ausbauen. "Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immerausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihrGeld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", sagt HeikoHauser.

Plansecur legt größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze, dieunmittelbar in die Kundenberatung einfließen. Eine wesentliche Grundlage hierfürbildet die 100-prozentige Eigenfinanzierung der Gruppe; es sind keine externenInvestoren beteiligt. Stattdessen gehört Plansecur mehrheitlich denjenigenBeraterinnen und Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegensie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern agieren alsneutrale Beratungsinstanz.

Elite der Finanzberatung in Deutschland

Diese in der Branche nur selten anzutreffende Konzernunabhängigkeit undProduktneutralität gepaart mit der Werteorientierung zieht vor allemBeraterinnen und Berater mit ähnlichen Werten an, die sich selbstständig machenmöchten und unabhängig von Konzernvorgaben die Kundschaft in den Mittelpunktstellen wollen. "Plansecur zieht die richtigen Beraterinnen und Berater an",freut sich Wolfgang Stolz. Er stellt klar: "Das Wachstum von Plansecur liegt inder Qualität der Beraterschaft. Unser Ziel lautet nicht etwa, immer mehr Beraterzu haben, sondern wir legen größten Wert darauf, dass unsere Beraterinnen undBerater die Elite der Finanzberatung in Deutschland darstellen."

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethischeGrundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinausanonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zugewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, dasMenschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaftmitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber(2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022). Die Vordenkerin des Jahres2024 ist Lamia Messari-Becker.

Bildmaterial für die Presse finden Sie hier(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .

Kontakt:

Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/5865153OTS: Plansecur KG