Piraeus Bank: Milliarden-Deal!
28.11.2025 - 02:34:30Die griechische Großbank übernimmt Ethniki Insurance für 600 Millionen Euro und finanziert den Deal mit einer stark nachgefragten grünen Anleihe bei engem Spread.
Die griechische Großbank vollzieht einen strategischen Coup: Für 600 Millionen Euro übernimmt Piraeus die komplette Kontrolle über Ethniki Insurance – und finanziert den Deal mit einer Rekord-Anleihe.
Grüne Anleihe mit Rekord-Spread
Unmittelbar vor der Akquisition demonstrierte Piraeus ihre Kapitalmarktkraft: Eine 500-Millionen-Euro-Grüne Anleihe war mehr als vierfach überzeichnet und erzielte den engsten Kreditspread, den die Bank je für eine vorrangige Anleihe erreicht hat.
- Emissionsvolumen: 500 Millionen Euro
- Überzeichnung: 4-fach (2,0 Mrd. Euro Orderbuch)
- Kreditspread: 98 Basispunkte über Mid-Swap
- Kupon: 3,375% bei 6 Jahren Laufzeit
Kann diese Kapitalstärke den Kurs beflügeln?
Strategischer Schachzug im Versicherungsmarkt
Die Übernahme von Ethniki Insurance markiert eine tektonische Verschiebung im griechischen Finanzgefüge. Mit 1,8 Millionen aktiven Kunden und 14,6 Prozent Marktanteil festigt Piraeus ihre Position als führender Finanzdienstleister.
Die Transaktion stärkt die Kapitalquote der Bank, die Ende 2025 bei rund 19 Prozent liegen soll. Der Pillar 2 Guidance Puffer wird voraussichtlich bei 300 Basispunkten verbleiben – solide Fundamentaldaten für weiteres Wachstum.
ESG-Vorreiter mit AAA-Rating
Der Erfolg der grünen Anleihe basiert auf herausragenden Nachhaltigkeitskennzahlen: Piraeus ist die einzige griechische Gesellschaft mit dem MSCI “AAA”-ESG-Rating, der höchsten verfügbaren Bewertung.
Bereits vier grüne Anleihen mit insgesamt 2,15 Milliarden Euro hat die Bank erfolgreich platziert. Doch reicht das, um Anleger zu überzeugen?
Trotz der positiven Nachrichten schloss die Aktie mit 7,12 Euro um 0,97 Prozent im Minus. Bei einer Marktkapitalisierung von 8,9 Milliarden Euro bleibt die Frage: Unterschätzt der Markt das strategische Potenzial?
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