pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024 / 29 EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Finanzierung pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024 / 29 01.10.2024 / 11:35 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29

01.10.2024 / 11:35 CET/CEST
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pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29

Am Mittwoch, den 02.10.2024, beginnt die Bezugsfrist für die von der
pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe 2024/2029
(ISIN DE000A383Q70).

Bis zu 5.000.000 Euro können von den Aktionären gezeichnet werden, auch ein
Überbezug ist möglich. Je 1.119 Aktien berechtigen zum Bezug einer
Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Wir bieten den Investoren
einen Zinskupon in Höhe von 7,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren
an. Die Tilgung erfolgt am 22.10.2029, sofern die Inhaber der Wandelanleihe
nicht zuvor von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben."

Je 1.000 Euro Nominalbetrag der Wandelanleihe können in 133 neue Aktien der
pferdewetten.de AG gewandelt werden. Der Wandlungspreis je neuer Aktie
beläuft sich somit auf 7,50 Euro.

Auf der Folgeseite sind alle Eckpunkte der Emission zusammengefasst.

Düsseldorf, den 01.10.2024

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

7,50 % Wandelanleihe 2024/29

Volumen: bis zu 5.000.000 Euro

Laufzeit: 5 Jahre

Zinskupon: 7,50 % p.a.

Zinstermine: 22.10.2025 / 22.10.2026 / 22.10.2027 / 22.10.2028 / 22.10.2029

Tilgung: Endfälligkeit am 22.10.2029

Emissionspreis: 1.000 Euro

Stückelung: 1.000 Euro

ISIN / WKN DE000A383Q70 / A383Q7

Börsennotierung: Einbeziehung in den Open Market der Börse Frankfurt
beabsichtigt

Bezugsfrist: 02.10.2024 bis 16.10.2024 jeweils einschließlich

Bezugsverhältnis: 1.119 Aktien : 1 Wandelanleihe à 1.000 Euro

Wandlungsverhältnis: 1.000 Euro zu 133 neue Aktien

Wandlungspreis: 7,50 Euro je neue Aktie

Barausgleich für Bruchteile: nein

Ausübungszeitraum: erste zwei Wochen eines jeden Kalendervierteljahres

Sicherheiten: keine

Negativerklärung: ja

Verwässerungsschutz: ja

Kündigungsrecht der Emittentin: ja, bei "Geringfügigkeit" des noch
ausstehenden Emissionsvolumens

Gezeichnetes Kapital aktuell: 5.598.322 Euro

Gezeichnetes Kapital voll verwässert: 5.598.322 Euro aktuell

+ bis zu 640.000 Euro aus der Wandelanleihe 2023/28

+ bis zu 665.000 Euro aus der Wandelanleihe 2024/29

= bis zu 6.903.322 Euro

Dividendenberechtigung: im Jahr der Wandlung ab Beginn des jeweiligen
Geschäftsjahres

Möglichkeit zum Überbezug: ja


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01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    pferdewetten.de AG
                   Kaistr. 4
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2 11 / 7817820
   Fax:            +49 (0)2 11 / 78178299
   E-Mail:         verwaltung@pferdewetten.de
   Internet:       www.pferdewetten.ag
   ISIN:           DE000A2YN777
   WKN:            A2YN77
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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