Oracle se fortalece: el acuerdo con TikTok y el impulso de la IA revitalizan su perspectiva

Los inversores en Oracle respiran aliviados. La multinacional tecnológica ha dado un paso estratégico crucial al confirmarse su participación en la solución para TikTok en Estados Unidos, un movimiento que, unido al vigor del sector de la inteligencia artificial, está reavivando el interés por sus acciones tras un periodo de corrección.

La incertidumbre que rodeaba al futuro de la popular aplicación de vídeo en territorio estadounidense parece disiparse. ByteDance ha firmado acuerdos vinculantes con un consorcio que incluye a Oracle, Silver Lake y MGX para crear la nueva entidad "TikTok USDS Joint Venture LLC". Este joint venture, que será mayoritariamente controlado por inversores estadounidenses y operará de forma independiente, busca evitar la prohibición de la plataforma.

En este marco, Oracle obtiene un rol fundamental. La compañía no solo adquirirá una participación del 15% en la nueva empresa, sino que será designada como el "Socio de Seguridad de Confianza". Esta responsabilidad implica la gestión del almacenamiento de datos y del algoritmo para los aproximadamente 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, consolidando su posición en el ecosistema.

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El viento a favor de la inteligencia artificial

Más allá del acuerdo con TikTok, Oracle se beneficia directamente de la imparable expansión de la inteligencia artificial. Noticias recientes, como los informes sobre una posible ronda de financiación masiva para OpenAI que valoraría al pionero en unos 830.000 millones de dólares, refuerzan la tesis de inversión.

El vínculo es claro: Oracle proporciona la infraestructura cloud para OpenAI. Por lo tanto, un mayor flujo de capital hacia las empresas líderes en IA se interpreta como un indicador de una demanda sostenida y creciente por los servicios Gen2 Cloud de Oracle. Este efecto arrastre entre el gasto en infraestructura de IA y el crecimiento de ingresos de la compañía es un pilar clave para el optimismo del mercado.

Optimismo con cautela: los desafíos persisten

A pesar de estos potentes catalizadores operativos, los analistas recuerdan que persisten riesgos financieros que los inversores no deben ignorar. Firmas como Evercore ISI mantienen su recomendación "Outperform", destacando el crecimiento en la nube, pero la hoja de balance muestra algunas señales de alerta:

• Financiación: Según los reportes, Blue Owl Capital se habría retirado de la financiación de un proyecto de centro de datos valorado en 10.000 millones de dólares.
• Endeudamiento: La deuda total de Oracle supera actualmente los 124.000 millones de dólares, y Moody's ha asignado una perspectiva negativa a su calificación.
• Compromisos: Las obligaciones por arrendamiento relacionadas con la expansión de sus centros de datos han aumentado de manera significativa.

No obstante, en el corto plazo, el mercado parece estar priorizando la seguridad de los ingresos futuros procedentes del negocio con TikTok y el potencial de la IA, por encima de las preocupaciones por el apalancamiento. La acción cotiza actualmente a 164,26 euros, una cotización que ya se ha distanciado considerablemente de su mínimo anual de 111,42 euros. El próximo hito decisivo está marcado en el calendario: la transacción con TikTok debe completarse con éxito el 22 de enero de 2026.

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