OHB SE: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 77 Mio.

OHB SE: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 77 Mio. erfolgreich abgeschlossen

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OHB SE: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 77 Mio. erfolgreich abgeschlossen

18.01.2024 / 18:30 CET/CEST
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OHB SE: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 77 Mio. erfolgreich abgeschlossen

  * Zulassung der neuen Aktien zum Handel heute erfolgt

  * Investitionen in zentrale Wachstumsfelder

  * Steigende Nachfrage nach kosteneffizienten, flexiblen Raumfahrtlösungen

  * KKR neuer Minderheitsinvestor; Familie Fuchs behält dauerhaft Kontrolle

Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard, "OHB"), ein führendes
europäisches Raumfahrt- und Technologieunternehmen, hat die geplante
Stärkung ihrer Kapitalbasis für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie
erfolgreich durchgeführt. Der neue Minderheitsinvestor Orchid Lux HoldCo S.à
r.l., eine von durch verschiedene Tochtergesellschaften von Kohlberg Kravis
Roberts & Co L.P. beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln
und/oder Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft (KKR), hat im Einklang
mit den im August 2023 unterzeichneten Vereinbarungen eine Kapitalerhöhung
der Gesellschaft gezeichnet. Das Grundkapital der OHB SE wurde unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 und Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um 10 % gegen Bareinlagen erhöht.
Der Bezugspreis entspricht dem Angebotspreis des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. in Höhe von EUR 44,00 je
neuer Aktie.

Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 1.746.809 neue Aktien zu
einem Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund EUR 77 Mio. ausgegeben. Das
Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit EUR 19.214.905,00, eingeteilt in
19.214.905 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien wurden am
heutigen Tag zum Handel zugelassen.

Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB: "Mit der jetzt erfolgten
Kapitalerhöhung sind wir unserem Ziel, der führende Anbieter von
Raumfahrtlösungen in Europa zu werden, einen weiteren Schritt nähergekommen.
Wir freuen uns auf die neuen Perspektiven und Chancen, die wir gemeinsam mit
KKR nutzen werden."

Die von der Familie Fuchs weiterhin dauerhaft kontrollierte und als
eigenständiges Familienunternehmen agierende OHB wird das zusätzliche
Kapital in den drei Segmenten SPACE SYSTEMS, AEROSPACE und DIGITAL
einsetzen, um sich für die steigende Nachfrage nach privat finanzierten,
kosteneffizienten und flexiblen Raumfahrtlösungen aufzustellen.

KKR investiert zudem insgesamt EUR 30 Mio. über Wandelschuldverschreibungen
in die weitere Entwicklung der Rocket Factory Augsburg AG, um die
Entwicklung des Microlaunchers RFA ONE bis hin zum erfolgreichen Erstflug
voranzutreiben.



Kontakt:
Medienvertreter:
Sabine von der Recke
Vorständin
Tel: +49 421 2020 9823
E-Mail: sabine.recke@ohb.de


Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OHB SE
                   Manfred-Fuchs-Platz 2-4
                   28359 Bremen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 421 2020 8
   E-Mail:         info@ohb.de
   Internet:       www.ohb.de
   ISIN:           DE0005936124
   WKN:            593612
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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