NRDC Equity Partners und BB Kapital übernehmen Galeria KarstadtKaufhof (FOTO)Essen - NRDC Equity Partners, eine in New York ansässigeInvestmentgesellschaft und BB Kapital SA, das Family Office von Bernd Beetz,haben den Erwerb der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH (Galeria) mit demInsolvenzverwalter der Gesellschaft, Stefan Denkhaus, vereinbart.

Die notarielleBeurkundung ist gestern erfolgt.

Das Konsortium aus NRDC Equity Partners und BB Kapital SA strebt die Übernahmeund Finanzierung von Galeria im Rahmen eines Insolvenzplans an. DerInsolvenzverwalter der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Rechtsanwalt StefanDenkhaus von der Kanzlei Böge Rohde Lübbehüsen (BRL), will den Plan Ende Aprilbeim Amtsgericht Essen einreichen; die Gläubigerversammlung wird voraussichtlichEnde Mai darüber abstimmen.

Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus: "Wir haben intensiv mit zwei potenziellenInvestoren verhandelt und uns gemeinsam mit dem Gläubigerausschuss für diebeiden Investmentgesellschaften BB Kapital und NRDC Equity Partners entschieden.Sie haben uns mit unternehmerischem Mut, einem tragfähigen wirtschaftlichenKonzept und nachgewiesener finanzieller Solidität überzeugt."

Der Erwerb basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Bernd Beetz bei derEntwicklung deutscher Einzelhandelsmarken sowie auf der Erfahrung von NRDCEquity Partners mit erfolgreichen langfristigen Investitionen.

"Wir sind froh, dass unser Plan einstimmig angenommen und unterstützt wird",sagte Bernd Beetz. "Wir glauben an die Zukunft von Galeria und haben nur einenFokus: Das Warenhaus. Wir wollen langfristig Investieren, Entwickeln undWachsen. Die nächsten Wochen sind entscheidend, um die Voraussetzungen für einsolides Geschäftsmodell zu schaffen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,können wir Galeria auf einen erfolgreichen Kurs bringen."

"Galeria ist mehr als nur ein Kaufhaus; es ist eine ikonische Marke, die vonallen Deutschen gemeinsam erlebt wird und die Eigentümer verdient, die bereitsind, sie als Ganzes zu betreiben", sagte Jack Baker, Founding Partner, NRDCEquity Partners.

"Wir freuen uns darauf, mit Bernd Beetz, Olivier Van den Bossche und dembestehenden Management zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden, Mitarbeitern,Lieferanten und Vermietern einen langfristigen und nachhaltigen Wert zu bieten",fügt Lucas Evans, Managing Partner von NRDC Equity Partners, hinzu.

"Die Erfahrung von BB Kapital bei der unternehmerischen Entwicklung von Markenergänzt sich mit NRDC Equity Partners' strategischer Kompetenz bei derVerbesserung der Einzelhandelsinfrastruktur und -systeme", sagte Michèled'Ancona, CEO von BB Kapital. "Das ist eine starke Kombination für Galeria."

Galeria-CEO Olivier Van den Bossche erklärt: "Wir haben vor drei Monaten mitBeantragung des Regelinsolvenzverfahrens den Befreiungsschlag für GaleriaKarstadt Kaufhof begonnen. Ziel war es, durch einen Eigentümerwechsel die Lösungaus der Umklammerung der alten Eigentümerstruktur zu erreichen. Wir wolltendabei Galeria als Ganzes in einer wettbewerbsfähigen Größe erhalten und dieStrategie der konsequenten lokalen Ausrichtung fortsetzen. Heute sind wir diesemZiel entscheidend nähergekommen. Gemeinsam mit unserem künftigen Eigentümerkönnen wir nach Aufhebung des Verfahrens unseren bereits erfolgreichen Wegfortsetzen."

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird Stefan Denkhaus - nach erfolgterZustimmung der Gläubigerversammlung - voraussichtlich bis Ende Juli 2024 dieKontrolle über das Unternehmen behalten. Zu diesem Zeitpunkt treten NRDC EquityPartners und BB Kapital SA als Eigentümer ein und die Führung geht vomInsolvenzverwalter über auf Bernd Beetz als Shareholder und Chairman, mit dembestehenden Management um CEO Olivier Van den Bossche von Galeria. DieVereinbarung sieht vor, dass das deutsch-amerikanische InvestorenkonsortiumGaleria als Ganzes erhält und voraussichtlich mehr als 70 Filialendeutschlandweit übernehmen wird.

Bernd Beetz, ehemaliger CEO von Coty Inc. und ehemaligesGaleria-Aufsichtsratsmitglied, bringt umfangreiche unternehmerische Erfahrung inder internationalen und deutschen Einzelhandelsbranche in das Unternehmen ein.Unter seiner Führung hat sich der Umsatz von Coty von 1,3 Milliarden Dollar auf4,7 Milliarden Dollar fast vervierfacht. Vor seinem Eintritt bei Coty war Beetzbei LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton für den weltweiten GeschäftsbereichModeparfüm und Kosmetik von Christian Dior verantwortlich. Davor war Beetz 20Jahre in verschiedenen Managementpositionen bei Procter and Gamble (P&G) inDeutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und der Türkei mit anschließendergesamteuropäischer Verantwortung tätig.

Da viele Mietverträge noch gemeinsam von dem Insolvenzverwalter und derGaleria-Geschäftsführung mit den Vermietern verhandelt werden, wird dieEntscheidung über die Anzahl der zu übernehmenden Filialen erst Ende Aprilfallen. Auch die Unternehmenszentrale wird an die reduzierte Warenhausgrößeangepasst, mit dem Ziel, Galeria wie ein mittelständisches Unternehmen zuführen. Im Mittelpunkt der nächsten Tage stehen der Interessenausgleich und einSozialplan mit dem Gesamtbetriebsrat. Eine Transfergesellschaft soll initiiertund sozialverträglich organisiert werden.

NRDC Equity Partners wurde von Robert Rizzo, Britta Grauke und ChristianTappeiner aus den Büros von Weil, Gotshal & Manges LLP in New York und Frankfurtberaten. BB Kapital SA wurde von Dr. Matthias Lupp und Dr. Stefan Jörgens vonLupp + Partner beraten.

Über die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH

Die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH mit Sitz in Essen ist eine deutscheWarenhauskette. Die beiden Unternehmen GALERIA Kaufhof GmbH und KarstadtWarenhaus GmbH arbeiten seit November 2018 eng zusammen. Ab März 2019 tretenKarstadt und Kaufhof unter dem gemeinsamen Namen Galeria Karstadt Kaufhof auf.

Im Januar 2020 wurden die beiden Gesellschaften zu einer Gesellschaftverschmolzen. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung sind gemäß § 20 UmwG alleRechte und Pflichten der GALERIA Kaufhof GmbH auf die Karstadt Warenhaus GmbH,nunmehr firmierend als Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, übergegangen.

Über BRL

BRL ist eine international ausgerichtete Partnerschaft von Rechtsanwälten,Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die im Jahr 2006 gegründet wurde. Heuteist BRL mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den StandortenHamburg, Berlin, Bochum, Hannover, Dortmund, Essen München und Bielefeldvertreten. Über das Netzwerk Moore Global (internationales Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften) ist BRL bestensaufgestellt, um auch für länderübergreifende Fragestellungen zuverlässige undeffiziente Lösungen bereitzustellen.

Über NRDC Equity Partners

NRDC Equity Partners ist ein privates Investmentunternehmen mit einernachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten in der Konsumgüter-,Einzelhandels- und Immobilienbranche.

NRDC Equity Partners ist auf Investitionen in das gesamte Ökosystem derVerbraucher spezialisiert und nutzt seine einzigartige Marktkenntnis und seineeigenen Daten zu Verbrauchertrends, um seinen Investoren überdurchschnittlicheRenditen zu bieten. Wir konzentrieren uns auf Marken, Einzelhändler,Verbrauchertechnologie, Dienstleister und die zugrunde liegenden Immobilien, diedieses Ökosystem ermöglichen.

Die Auftraggeber kontrollieren außerdem mehr als 50 Millionen Quadratmeter anImmobilien.

Über BB Kapital SA

BB Kapital SA, Lugano, wurde 2012 als private Vermögensverwaltungsgesellschaftvon Bernd Beetz nach dem Börsengang des globalen US-Kosmetikunternehmens CotyInc. gegründet. BB Kapital engagiert sich für langfristige Investitionen inUnternehmen im Luxus- und Konsumgütersegment, wobei Bernd Beetz seinelangjährige Erfahrung als Manager und Unternehmer direkt in die Entwicklung derPortfoliounternehmen einbringen kann. Zu den Beteiligungen gehören Unternehmenaus den Bereichen Mode, Getränke und Feinkost, Accessoires, Parfüm und Kosmetiksowie Immobilien und Sport.

MEDIENKONTAKTE:

Insolvenzverwalter Stefan DenkhausCord SchellenbergTelefon +49-40-59350500mailto:press@schellenberg-kirchberg-pr.de

GALERIA Karstadt Kaufhof GmbHDr. Stefan HartwigTelefon +49-201-7272030mailto:presse@galeria.de

NRDC Equity PartnersLauren FernandezTelefon +1 202 776 7776mailto:media@laurelstrategies.com

BB Kapital SAMax HohenbergTelefon +49 173 279 1477mailto:Max.Hohenberg@kekstcnc.com

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