Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation der Anleihe 2020 / 2025 EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation der Anleihe 2020 / 2025 08.10.2024 / 13:19 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation der Anleihe 2020/2025

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Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation der Anleihe
2020/2025

08.10.2024 / 13:19 CET/CEST
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Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung beschließt Prolongation der Anleihe
2020/2025

Eschborn, 8. Oktober 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:
A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland,
hat bei der zweiten Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe
2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) eine Zustimmung für die
Anpassung der Anleihebedingungen von 100 % erhalten. Die Teilnahmequote lag
bei 45,8 % des ausstehenden Anleihevolumens.

Die Anleihegläubiger haben eine Laufzeitverlängerung der Anleihe 2020/2025
bis zum 31. Dezember 2028 beschlossen, wobei die Emittentin zur vorzeitigen
Rückzahlung der Anleihe berechtigt ist. Der Zinssatz von 5,5 % p.a. bleibt
unverändert. Die Noratis AG erhält so die erforderliche Flexibilität bei der
geplanten Veräußerung von Immobilienportfolios, durch deren Erlöse die
Anleihe zurückgezahlt werden soll. Zudem war die Prolongation eine
wesentliche Forderung von Seiten des Ankeraktionärs Merz Real Estate GmbH &
Co. KG für die Bereitstellung von weiteren bis zu 16 Mio. Euro Eigenkapital
nach 2024 zur Absicherung des eingeschlagenen Sanierungspfads. Des Weiteren
wurde auf der Versammlung die e.Anleihe GmbH als Gemeinsamer Vertreter der
Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025 gewählt.

Voraussetzung für die Wirksamkeit der Prolongation ist eine entsprechende
Laufzeitverlängerung bei unveränderten Konditionen der Unternehmensanleihe
2021/2027 (ISIN: DE000A3E5WP8, WKN: A3E5WP). Bei dieser Anleihe, die von
einem einzigen Gläubiger gehalten wird, liegt das Emissionsvolumen bei 10
Mio. Euro. Gespräche mit dem Gläubiger werden bereits geführt. Zudem ist für
die Umsetzung der Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung notwendig, dass
der Gesellschaft über Barkapitalerhöhungen 10 Mio. Euro Eigenkapital
zufließen. Diesbezüglich hat die Merz Real Estate bis zu 10 Mio. Euro
zugesagt.

Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG: "Wir möchten uns herzlich bei
den Anleihegläubigern für die Zustimmung bedanken. Sofern nun auch der
Gläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2027 der Prolongation zustimmt und
die Kapitalerhöhungen wie angekündigt umgesetzt werden, erhält die Noratis
AG die notwendige Flexibilität für die Veräußerung von Immobilienportfolios.
Dies sichert der Noratis AG die Substanz und ist die Basis für die weitere
Entwicklung der Gesellschaft."

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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                   65760 Eschborn
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   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
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   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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