Neurocrine Biosciences Aktie: Auf Rekordjagd

Die Aktie von Neurocrine Biosciences erreichte heute ein neues 52-Wochen-Hoch und notierte zeitweise bei 157,88 US-Dollar. Dieser Aufwärtstrend wird von Analysten-Upgrades und positiven regulatorischen Entwicklungen für das Flaggschiff-Produkt Ingrezza getragen – und das trotz eines Rückschlags in der klinischen Entwicklung.

Regulatorischer Rückenwind für Ingrezza

Ein zentraler Treiber der positiven Stimmung sind jüngste Preisverhandlungen von Medicare. Für das Jahr 2027 wurde für Tevas Konkurrenzprodukt Austedo ein Rabatt von 38 % ausgehandelt. Marktbeobachter sehen dies als vorteilhaft für Neurocrine, da es Ingrezza ermöglichen könnte, seine Nettoerlöse im wichtigen Medicare-Markt besser zu stabilisieren.

Mehrere Analystenhäuser haben daraufhin ihre Bewertungen angepasst:
* RBC Capital erhöhte das Kursziel von 160 auf 180 US-Dollar und bekräftigte die “Outperform”-Einstufung. Das Haus erwartet nun stabilere Erlöse und rechnet für Ingrezza im Jahr 2026 mit einem Umsatz von bis zu 2,9 Milliarden US-Dollar.
* TD Cowen setzte das Kursziel auf 200 US-Dollar (bisher 175 US-Dollar) hoch und verwies neben Ingrezza auch auf die rasche Markteinführung von Crenessity.
* Stifel bekräftigte sein “Buy”-Rating und ein Kursziel von 183 US-Dollar.

Der konsensuelle Durchschnittspreis liegt derzeit bei 173 US-Dollar bei einer “Moderate Buy”-Einstufung.

Pipeline mit Licht und Schatten

Neben den positiven Signalen gab es jedoch auch eine Enttäuschung in der Pipeline. Ein experimentelles Depressionsmedikament (NBI-1070770) verfehlte in einer Phase-2-Studie das primäre Wirksamkeitsziel. Das Präparat wurde von den Probanden jedoch gut vertragen. Dieser Rückschlag unterstreicht die typischen Risiken der Arzneimittelentwicklung.

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Solide Fundamentaldaten und Ausblick

Das operative Geschäft liefert eine starke Basis. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Neurocrine einen Umsatz von 794,9 Millionen US-Dollar, ein Plus von 27,8 % im Jahresvergleich. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,17 US-Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich. Treiber waren die anhaltend starken Verkäufe von Ingrezza und der erfolgreiche Start von Crenessity, das im Quartal 98 Millionen US-Dollar Netto-Umsatz generierte.

Mit über 2,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und keinen Schulten ist die Bilanz robust. Dies unterstützt weitere Pipeline-Investitionen, wie die jüngste Kooperation mit TransThera Sciences im Bereich NLRP3-Inhibitoren im Wert von über 880 Millionen US-Dollar zeigt.

Die Erweiterung der Vertriebsteams für Ingrezza und Crenessity soll bis Anfang des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein und das Wachstum beschleunigen. Der weitere Ausblick bleibt positiv, gestützt auf die starken Kerngeschäfte und eine fortschreitende Pipeline, darunter Phase-3-Studien in den Bereichen Depression und Schizophrenie.

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