Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025 / 2030 im Volumen von 7,3 Mio.

Euro spätestens am 21. Oktober 2025

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe
2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025



17.10.2025 / 16:00 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe
2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025



Leipzig, 17. Oktober 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL"),
ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen,
Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle
Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum
Lkw, wird ihre neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im
Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen
ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus
dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN:
DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt,
sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung
2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129
Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das
Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe
2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu
erhöhen.



Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der
Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten
wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend
herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern
Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres
Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste
Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können."



Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als
Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial
Advisor begleitet.



Eckdaten der Anleihe 2025/2030



   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Ausgege-    7,3 Mio. Euro
   benes
   Volumen
   ISIN /      DE000A4DFSF4 / A4DFSF
   WKN
   Kupon       9,875 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Valuta      21. Oktober 2025
   Lauf-       5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2026)
   Rückzah-    21. Oktober 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.
   derkün-     Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der
   segment     Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
               Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Joint       Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO
   Bookrun-
   ners



Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) bzw. bis zum 14. Oktober 2025
(12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgte bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.



Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht.
Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das
Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 13. Oktober 2025
(Umtauschangebot) bzw. seit dem 14. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über
die Unternehmenswebseite) beendet.



Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8,
                   DE000A383RA4, DE000A4DFSF4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2214920





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