Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio.

EUR erhöht

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe
Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der
hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

22.05.2025 / 14:57 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der
hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

  * Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung

  * Zinssatz (Kupon) bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

  * Filbry: "Uns war wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch
    berücksichtigen"


Bremen, 22. Mai 2025. Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH &
Co KG aA hat alle Erwartungen übertroffen. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist
und dem Umtauschangebot für Inhaber der alten Anleihe 2021/2026 liegen die
Zeichnungen weit über dem avisierten Zielvolumen von 20 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der hohen Überzeichnung hat der SV Werder Bremen
beschlossen, das Platzierungsvolumen auf 25 Mio. EUR festzulegen, nachdem
eine Erhöhung des Zielvolumens von 20 Mio. EUR ausdrücklich vorbehalten war.
Die Anleihe ist damit immer noch deutlich überzeichnet und es konnten nicht
alle eingegangenen Zeichnungen vollständig berücksichtigt werden.

Aufgrund der hohen Überzeichnung hat die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
mit seinen Partnern und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft die
Zuteilung für ordnungsgemäße Zeichnungen über die Website und über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace nach Ordervolumen gestaffelt. Die
Zuteilungssystematik ergibt sich für das öffentliche Angebot über die
Website bzw. die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, unabhängig von der
Zeichnungsplattform, wie folgt:

     Gezeichneter Betrag       Zugeteilter Betrag
     1.000 EUR                   1.000,00 EUR
     bis 5.000 EUR               2.000,00 EUR
     bis 10.000 EUR              3.000,00 EUR
     bis 25.000 EUR              5.000,00 EUR
     bis 50.000 EUR              8.000,00 EUR
     bis 100.000 EUR             15.000,00 EUR
     über 100.000 EUR[1][YC1]    20.000,00 EUR



     1. #_cmnt1

Im Zeichnungsvolumen ist eine gute Quote aus dem Umtauschangebot für die
Anleihe 2021/26 berücksichtigt. Für diese Umtauschaufträge wurde vor dem
Hintergrund der in für den SV Werder Bremen sehr herausfordernden Zeiten
gezeigten Unterstützung als angemessene Wertschätzung eine vollständige
Zuteilung berücksichtigt. Auf Zeichnungsaufträge über die Mehrerwerbsoption
erfolgte keine Zuteilung.

Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat den
endgültigen Zinssatz (Kupon) bei 5,75% festgelegt. Die Einbeziehung der
Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an
der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28.05.2025 (Begebungs- und
Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem
morgigen Freitag, 23. Mai 2025, möglich sein.

Filbry: "Hohes Interesse unterstreicht Vertrauen in Werders Kurs"

"Die Resonanz auf unser Angebot hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Das
große Interesse aus dem Kreis der privaten und institutionellen Investoren
freut uns außerordentlich. Es unterstreicht das Vertrauen in den
strategischen und wirtschaftlichen Kurs", sagt Klaus Filbry, Vorsitzender
der Geschäftsführung von Werder Bremen. "Bei der Zuteilung war uns sehr
wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch berücksichtigen. Das stellen wir
mit dem gewählten Verfahren sicher."

Der Nettoemissionserlös beträgt, abzüglich der im Rahmen des
Umtauschangebotes zugeteilten Schuldverschreibungen und der Emissionskosten,
rund 17,8 Mio. EUR. Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2025/2030 nach
Umtausch dient primär der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum
Umtausch eingereichten Anleihe 2021/2026. Hierzu wird die Emittentin in den
nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen
dieser Transaktion umgetauschten Anleihe 2021/2026 vornehmen und
entsprechend der Anleihebedingungen bekanntgeben. Der darüberhinausgehende
Teil des Nettoemissionserlöses wird für allgemeine Geschäftszwecke verwendet
und zwar konkret zur Absicherung / Unterstützung der Finanzierung der
Infrastrukturmaßnahmen in der Pauliner Marsch und zur Stärkung der
Positionierung in Wachstumsfeldern wie dem Frauenfußball und
Digitalisierung/Künstliche Intelligenz.

Die Emission der neuen Anleihe wurde von B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner
begleitet. Die Zeichnungsstrecke auf der Website des SV Werder Bremen wurde
von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischem
Dienstleister bereitgestellt. Als Emissionsberater fungierte die
Consortiello GmbH. Weitere Details zur Emission finden Interessenten unter
https://werder.de/Anleihe2025.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf
der Grundlage eines von der Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF
(Commission
de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts
durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere
zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der SV Werder Bremen GmbH
& Co KG aA ("Gesellschaft") (https://werder.de/Anleihe2025) und der
Internetseite der Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei
zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu
lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu
erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere fand nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere finden
weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands
richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist
ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

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oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
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Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (der "US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb
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einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act
definiert) weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
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Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
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nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
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[YC1]Die Stufen werden nach dem finalen Ergebnis Morgen festgelegt, eine
Änderung ist noch wahrscheinlich.


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