Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio.

Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert - mehr als doppelt überzeichnet

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Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert
- mehr als doppelt überzeichnet

23.04.2025 / 15:31 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.


PRESSEMITTEILUNG
Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert
- mehr als doppelt überzeichnet

  * Erfolgreiche weitere Ausplatzierung der ursprünglich im Dezember 2024
    emittierten Unternehmensanleihe zu einem Ausgabekurs von 102 %

  * Deutliches Wachstum und Rekorderlöse überzeugen institutionelle
    Investoren und resultieren in einer mehr als doppelten Überzeichnung

  * Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der
    Marktanteile

Hamburg, 23. April 2025 - Die Netfonds AG hat heute erfolgreich ihre Anleihe
2024 / 2029 (ISIN: DE000A4DFAM8, WKN: A4DFAM) im Zuge einer
Privatplatzierung um einen Nennbetrag von EUR 7,5 Mio. weiter ausplatziert.
Die starke Nachfrage der institutionellen Investoren führte innerhalb
kürzester Zeit zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung des Orderbuchs,
wodurch nicht alle Zeichnungswünsche in voller Höhe berücksichtigt werden
konnten. Gemeinsam mit der ursprünglichen Emission im Dezember 2024 beträgt
der Gesamtnennbetrag nun EUR 22,5 Mio. Die weiteren Schuldverschreibungen
wurden zu einem Ausgabepreis von 102 % ihres Nennbetrags begeben. Die
Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation
Board (Open Market). Die weiteren Schuldverschreibungen werden in die
bestehende Notierung der Anleihe aufgenommen.

Der Vorstand der Netfonds AG hat aufgrund der positiven Kursentwicklung, des
starken vorläufigen Konzernergebnisses und der anhaltend hohen
Investorennachfrage beschlossen, die Anleihe weiter auszuplatzieren. Der
Emissionserlös wird zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses
verwendet, der durch strategische Add-on-Akquisitionen ergänzt wird.

"Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus unserer Erstbegebung haben wir
unsere Akquisitionsziele zügig umgesetzt. So haben wir unter anderem die
Assets under Management zum Jahreswechsel erstmals auf über EUR 4 Mrd.
gesteigert. Die zusätzlichen Mittel aus der weiteren Ausplatzierung der
Anleihe werden uns dabei unterstützen, diesen erfolgreichen Wachstumskurs
konsequent fortzusetzen und unsere Marktposition weiter auszubauen", sagt
Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.

Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner
begleitet.

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Kontakt
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Weitere Informationen
www.netfonds-group.com / www.netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung
und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire
stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte
Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der
Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von
einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess
deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung
ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München
gelistet und über XETRA handelbar.

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Die
Ausplatzierung der Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich im
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("qualifizierte Anleger") ohne öffentliches Angebot an Privatanleger.
Insbesondere fanden und finden weder ein öffentliches Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
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Außerhalb Deutschlands richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen
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Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
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aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
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19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
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   Sprache:        Deutsch
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