MSCI World ETF: Großartige Performance
10.10.2025 - 17:13:24Der iShares MSCI World ETF erzielt 18% Jahresperformance durch hohe Tech-Konzentration, birgt aber bedeutende Klumpenrisiken durch US-Technologieriesen im Portfolio.
Der iShares MSCI World ETF (URTH) profitiert massiv vom anhaltenden Technologie-Rally und der KI-Euphorie. Mit einer Jahresperformance von 18% und einer starken Konzentration auf US-Tech-Giganten surft der Fonds auf der Welle der Marktführer. Doch birgt diese Fokussierung auch Risiken?
Tech-Schwergewichte dominieren das Portfolio
Ein Blick in die Zusammensetzung des MSCI World ETF offenbart eine bemerkenswerte Konzentration auf wenige US-Technologieriesen. Die Top 10 Positionen machen einen erheblichen Anteil des Fondsvermögens aus und bestimmen maßgeblich die Performance.
Per Anfang Oktober führt NVIDIA mit 5,62% die Gewichtung an, gefolgt von Apple mit 4,70% und Microsoft mit 4,52%. Auch Amazon, Meta und Alphabet zählen zu den Schwergewichten. Diese Mega-Cap-Aktien, die vom KI-Boom erheblich profitierten, sind der primäre Motor für URTHs jüngste Erfolge.
Die USA dominieren mit über 70% Anteil das geografische Profil, während andere entwickelte Märkte in Europa und Asien deutlich geringere Allokationen erhalten. Sektorweise führt die Informationstechnologie mit 27,73% klar vor Finanzwerten und Industrietiteln.
Performance: Starke Zahlen mit Konzentrationsrisiko
Die Renditen spiegeln den globalen Aktienaufschwung wider. URTH verzeichnet Jahr-zu-Datum ein Plus von 17,42% und über zwölf Monate ein Wachstum von 18%. In den vergangenen drei Monaten legte der ETF um 8,21% zu, im letzten Monat um 3,57%.
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Das verwaltete Vermögen beträgt rund 6,07 Milliarden US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,24%. Der Fonds repliziert physisch und schüttet halbjährlich aus. Die hohen Handelsvolumen signalisieren ausreichende Liquidität.
Chancen und Risiken im Blick
Die starke Tech-Konzentration erweist sich als zweischneidiges Schwert. Während sie in der aktuellen KI-Euphorie massive Gewinne ermöglicht, könnte eine Tech-Korrektur den ETF überproportional treffen. Anleger sollten diese Klumpenrisiken bei ihrer Portfolioallokation berücksichtigen.
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