MSCI World ETF: Bären erblassen!
13.11.2025 - 10:38:30Der iShares MSCI World ETF erzielt mit 18,39% Jahresrendite eine deutliche Outperformance, angetrieben durch starke Tech-Positionen wie NVIDIA und Microsoft im Portfolio.
Der iShares MSCI World ETF setzt seine beeindruckende Rally fort und verzeichnet seit Jahresbeginn eine Rendite von 18,39%. Damit übertrifft er die Durchschnittsrendite seiner Kategorie von 16,47% deutlich. Mit verwalteten Vermögenswerten von 6,56 Milliarden Dollar etabliert sich der ETF als führende Anlage für breite Exposure in entwickelte Märkte.
Tech-Giganten treiben die Performance
Die Top-10-Positionen machen 26,16% des Portfolios aus – angeführt von NVIDIA mit 5,42%, gefolgt von Microsoft (4,56%) und Apple (4,43%). Diese Konzentration auf Technologieführer zahlt sich aus: Der Technologiesektor allein stellt 27,42% der Halteungen.
Der USA-Anteil dominiert mit rund 72%, während Japan (5,43%) und Großbritannien (3,65%) folgen. Finanzdienstleistungen bilden mit 16,72% den zweitgrößten Sektor, gefolgt von Industrie (10,67%) und zyklischen Konsumgütern (10,14%).
Weitere Tech-Schwergewichte im Portfolio:
– Amazon: 2,79%
– Meta Platforms: 2,05%
– Broadcom: 1,69%
– Tesla: 1,23%
– Alphabet: 2,92% (beide Aktienklassen)
Konsistente Outperformance belegt Stärke
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Über ein Jahr erzielte URTH 16,74%, über drei Jahre sogar annualisierte 22,81%. Die Volatilität bleibt mit einer Standardabweichung von 12,64% moderat, das Beta von 0,95 signaligt geringere Schwankungen als der Gesamtmarkt.
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Mit einem KGV von 25,83 und KBV von 3,82 spiegelt der ETF die aktuellen Bewertungen entwickelter Märkte wider. Die 30-Tage-SEC-Rendite von 1,22% bietet zusätzliches Ertragspotenzial.
Die Handelsliquidität überzeugt mit durchschnittlich 334.200 gehandelten Anteilen täglich und engen Spreads von 0,03%. Der NAV von 185,23 Dollar nähert sich dem 52-Wochen-Hoch von 186,63 Dollar – ein klares Zeichen für anhaltende Nachfrage.
Wie schlägt sich URTH gegen die Konkurrenz?
Der Vanguard Total World Stock ETF (VT) bietet zwar breitere Schwellenländer-Exposure zu niedrigeren Kosten (0,07% vs. 0,24%), doch URTHs Fokus auf entwickelte Märkte ermöglicht konzentriertere Investments in etablierte Volkswirtschaften. Die Frage bleibt: Kann die Tech-Lastigkeit des Portfolios auch in volatileren Phasen bestehen?
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