Micron: producción adelantada de HBM4 y demanda para 2026 ya comprometida

En la conferencia de Wolfe Research celebrada este miércoles, el jefe de finanzas, Mark Murphy, confirmó que la producción en masa de los chips HBM4 ya está en marcha, y que se lanzó un trimestre antes de lo planeado. Los primeros envíos a clientes ya han comenzado.

Murphy también salió al paso de rumores sobre posibles retrasos técnicos en el ámbito de la computación de alto rendimiento, calificándolos de infundados. La aceleración de la hoja de ruta refuerza la idea de que Micron domina los procesos necesarios para la próxima generación de memorias.

• Inicio de HBM4: Un trimestre antes de lo previsto
• Estado: Producción en volumen y entregas en curso
• Ordenes para 2026: Producción anual completamente asignada

La clave del impulso para la acción bursátil radica, sin embargo, en la demanda. La totalidad de la capacidad de producción de HBM para 2026 ya está comprometida, impulsada por la demanda persistente de potencia de cómputo para inteligencia artificial, para la cual estos chips son esenciales.

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Según Murphy, la demanda supera con creces la oferta en este momento, y anticipa que esta escasez se mantendrá incluso más allá de 2026. Este desequilibrio sitúa a Micron en una posición de negociación ventajosa y con poder para fijar precios. La empresa cree estar en su mejor posición competitiva histórica, apoyada por la calidad y la fiabilidad de sus nuevas soluciones.

Con el lanzamiento adelantado de los chips HBM4 y las ventas aseguradas para el próximo año, Micron afianza su papel en la cadena de suministro de aceleradores para IA. Para los inversores, la atención pasa de inquietudes sobre cuotas de mercado a la visión de una mayor rentabilidad operativa gracias a la persistente escasez de oferta.

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