LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021 / 2025 an EQS-News: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Anleihe LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021 / 2025 an 13.02.2024 / 21:35 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021/2025 an

EQS-News: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Anleihe
LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt
vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021/2025 an

13.02.2024 / 21:35 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN
DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH,
LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC
SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE.

LR Global Holding GmbH steigert Umsatz und Ergebnis in 2023 und strebt
vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2021/2025 an

  * Konsequente Umsetzung strategischer Maßnahmen seit Gang an den
    Kapitalmarkt zahlen sich aus: nach vorläufigen Zahlen Prognose für den
    Umsatz mit 276,5 Mio. EUR erfüllt und das EBITDA reported mit 31,5 Mio.
    EUR am oberen Ende des Prognosespektrums

  * Geschäftsmodell des Social Selling sowie Portfolio an innovativen
    Gesundheits- und Schönheitsprodukten bieten attraktive
    Wachstumsaussichten

  * Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 im Zuge einer Begebung einer
    vorrangig besicherten neuen Anleihe im Volumen von 125 Mio. EUR durch
    die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE geplant

Ahlen, 13. Februar 2024 - Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft"),
Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich
hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, konnte im Geschäftsjahr
2023 ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortsetzen und ihre Umsatz- und
Ergebnisprognose 2023 erreichen. Im Jahr 2023 steigerte LR nach vorläufigen
Zahlen den Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte im Vorjahresvergleich
um rund 3 % auf 276,5 Mio. EUR (2022: 269,4 Mio. EUR) und erfüllte somit die
ausgegebene Umsatzprognose 2023 von 275,0 Mio. EUR bis 280,0 Mio. EUR.
Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen ein
EBITDA reported im Jahr 2023 von 31,5 Mio. EUR (2022: 31,3 Mio. EUR), das
damit den oberen Rand der ausgegebenen EBITDA-Prognose im Korridor 28 Mio.
EUR bis 32 Mio. EUR erreichte. Das normalisierte EBITDA erreichte auf
Gesamtjahressicht 35,5 Mio. EUR (2022: 36,3 Mio. EUR).

"Die Initiativen zur Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner als
auch der Ausbau des innovativen Produktsortiments trugen im Geschäftsjahr
2023 wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Im Jahr 2024 werden wir uns
weiter auf unsere strategischen Maßnahmen fokussieren, um die Marktposition
von LR als führendes digitales Social-Selling-Unternehmen auszubauen. Damit
wollen wir weiterhin Megatrends wie Gesundheit sowie die wachsende Bedeutung
digitaler und flexibler Arbeitsmodelle adressieren und unsere Partner
bestmöglich bei der erfolgreichen Entwicklung ihrer Karrieren unterstützen",
so Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.

Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/2025 bei erfolgreicher Neuemission

Auf Basis einer gestärkten Unternehmensposition und eines Umsatz- und
Ergebniswachstums im Jahr 2023 strebt die Gesellschaft eine Refinanzierung
der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 mit der ISIN
NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe") im Volumen von 125 Mio. EUR an.
Dafür plant die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE die Ausgabe einer
auf Euro lautenden vorrangig besicherten Unternehmensanleihe (die "Neue
Anleihe") mit einem angestrebten Volumen von 125 Mio. EUR. Die finalen
Anleihebedingungen der Neuen Anleihe und der jährliche Zinssatz werden
voraussichtlich nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der
Privatplatzierung festgelegt und anschließend zusammen mit den weiteren
Informationen im Falle einer erfolgreichen Platzierung veröffentlicht.

Dr. Andreas Laabs erklärt: "Im Jahr 2021 haben wir unsere erste
Unternehmensanleihe begeben und uns seither erfolgreich am Kapitalmarkt
etabliert. Über eine Anleihe sehen wir die Möglichkeit, unsere Finanzierung
auch für die nächsten Jahre breit aufzustellen und die Voraussetzungen für
weiteres Wachstum zu schaffen. Wir streben daher an, die ausstehende Anleihe
durch die Emission einer Neuen Anleihe im Nordic-Bond-Format zu
refinanzieren. In den vergangenen Jahren haben wir durch die konsequente
Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und den Ausbau unseres Sortiments
an innovativen Gesundheits- und Schönheitsprodukten die Geschäftsentwicklung
der LR Gruppe erfolgreich vorangetrieben. Diesen Weg wollen wir gemeinsam
mit unserer starken Partner-Community und Finanzierungspartnern weiter
konsequent fortsetzen."

Die LR Health & Beauty SE plant die Emission einer Neuen Anleihe im Zuge
einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren primär in Deutschland
und dem europäischen Ausland. Die Neue Anleihe soll im sogenannten
"Nordic-Bond-Format" unter schwedischem Recht und Einbeziehung der Nordic
Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder aufgelegt werden. Für die Neue
Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem soll die Anleihe innerhalb von zwölf
Monaten in den Handel an der Nasdaq Stockholm einbezogen werden. Im Falle
einer erfolgreichen Emission beabsichtigt die Gesellschaft gemäß der Terms
and Conditions der Bestehenden Anleihe 2021/2025, die Bestehenden
Schuldverschreibungen zu einem Preis von 101,45 % deren Nennbetrags
(zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) zurückzuzahlen.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt
die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene,
hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als
attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen
Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei
bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in
einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für
ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die
persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das
Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders
diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der
Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die
Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe
Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre
Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch
unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie
bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte
Community-Mitglieder.

PR Kontakt:

LR Global Holding
Almut Kellermeyer
Head of PR / Public Affairs
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Tel.: +49(0)2382 7060-106
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt:

cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

Wichtiger Hinweis

DIE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM
US-WERTPAPIERGESETZ REGISTRIERT. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE
AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VOR. ES
WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
GEMACHT UND DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT
ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON
WERTPAPIEREN DER LR GLOBAL HOLDING GMBH UND/ODER DER LR HEALTH & BEAUTY SE
DAR, UND ES WIRD KEIN UMTAUSCHANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION
GEMACHT, IN DER EIN SOLCHER VERTRIEB/EIN SOLCHES ANGEBOT WEITERE MASSNAHMEN
DER LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS,
NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI
ERFORDERN WÜRDE ODER NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LR Global Holding GmbH
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1836613 13.02.2024 CET/CEST