Kontrollwechsel-Mitteilung CREALOGIX 1.5% Anleihe 2019 - 2024 Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe Kontrollwechsel-Mitteilung CREALOGIX 1.5% Anleihe 2019 - 2024 08.02.2024 / 07:06 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- HINTERGRUND CREALOGIX hat am 16.

Kontrollwechsel-Mitteilung CREALOGIX 1.5% Anleihe 2019 - 2024

Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Kontrollwechsel-Mitteilung CREALOGIX 1.5% Anleihe 2019 - 2024

08.02.2024 / 07:06 CET/CEST

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HINTERGRUND
CREALOGIX hat am 16. November 2023 eine Ad hoc-Mitteilung publiziert, gemäss
welcher VENCORA UK Limited ("VENCORA") ein öffentliches Übernahmeangebot für
alle sich im Publikum befindlichen Namenaktien von CREALOGIX Holding AG
("Gesellschaft" oder "CREALOGIX") zu einem Preis von CHF 60 in bar pro
CREALOGIX-Aktie angekündigt hat. Die Wandelanleihebedingungen der CHF
24'145'000 1.5 % Wandelanleihe (Valoren Nr.: 41904722; ISIN: CH0419047227,
die "Wandelanleihe") von CREALOGIX vom 11. Oktober 2019, die am 30. Oktober
2019 durch einen Nachtrag ergänzt wurden (die "Wandelanleihebedingungen")
enthalten Bestimmungen, die einen Kontrollwechsel definieren und das
Vorgehen im Falle eines Kontrollwechsels regeln (Ziffer «6. Kontrollwechsel
(Change of Control)»).
Begriffe, welche in dieser Kontrollwechsel-Mitteilung verwendet und nicht
anders definiert werden, haben die ihnen in den Wandelanleihebedingungen
zugewiesene Bedeutung.

VORLIEGEN EINES KONTROLLWECHSELS
CREALOGIX informiert heute die Inhaber von Wandelobligationen (die
"Obligationäre") mittels Offizieller Mitteilung, dass infolge des Endes der
Nachfrist des öffentlichen Übernahmeangebots von VENCORA am 7. Februar 2024
ein Kontrollwechsel gemäss Ziffer 6.1(c) der Wandelanleihebedingungen
eingetreten ist. Durch den Kontrollwechsel haben die Obligationäre die
folgenden Rechte:

WANDLUNG BEI KONTROLLWECHSEL
Infolge des Kontrollwechsels ist jeder Obligationär gemäss den
Voraussetzungen von Ziffer 6.3 der Wandelanleihebedingungen berechtigt,
während der Kontrollwechsel-Wandelperiode, welche am 7. Februar 2024 beginnt
und am 8. April 2024 endet, Obligationen zum angepassten
Kontrollwechsel-Wandelpreis von CHF 119.2018 zu wandeln. Der Schlusskurs der
CREALOGIX-Namenaktien an der SIX Swiss Exchange per 7. Februar 2024 betrug
CHF 59.00.

VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG BEI KONTROLLWECHSEL NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE
Infolge des Kontrollwechsels ist jeder Obligationär gemäss den
Voraussetzungen von Ziffer 6.4 der Wandelanleihebedingungen berechtigt, vom
Emittenten die Rückzahlung aller oder einzelner vom Obligationär gehaltener
Obligationen zum Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, unbezahlter Zinsen) am
22. April 2024 (das "Massgebliche Put-Datum") zu verlangen. Um dieses Recht
auszuüben hat der Obligationär gemäss den Instruktionen seiner Depotbank
vorzugehen und diese über die Ausübung seines Rechts auf vorzeitige
Rückzahlung innert der Frist beginnend am 7. Februar 2024 und endend am 8.
April 2024 zu informieren. Mit Ausübung des Rechts auf vorzeitige
Rückzahlung werden die vom Obligationär gehaltenen Wandelobligationen
gesperrt und können nicht mehr gehandelt und transferiert werden. Die
Put-Mitteilung ist unwiderruflich, ausser wenn die entsprechende Obligation
vor dem Massgeblichen Put-Datum sofort fällig und rückzahlbar wird.

WEITERE INFORMATIONEN
Bei Fragen zu dieser Kontrollwechsel-Mitteilung wenden Sie sich bitte an
ihre Depotbank oder an die Helvetische Bank AG als Zahl- und Wandelstelle
der Wandelanleihe (E-Mail: corporatefinance@helvetischebank.ch, Telefon: 044
204 56 19).

Medienmitteilung (PDF)


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Crealogix Holding AG
                   Maneggstrasse 17
                   8041 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 58 404 87 65
   E-Mail:         media@crealogix.com
   Internet:       www.crealogix.com
   ISIN:           CH0011115703
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1832923



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1832923 08.02.2024 CET/CEST