Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025 / 2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen
2025/2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

20.05.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,
DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND
DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen
2025/2030 - Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

  * Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN
    XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung
    und einem festen Zinssatz von 11-12,5% p.a.

  * Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000
    Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00

  * Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger startet heute,
    am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und
    Litauen sowie in Deutschland am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ

  * Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 MESZ*
    (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)

  * Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen
    werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben


Tallinn, Estland, 20. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine
Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäische
Finanzgruppe, hat heute das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen
2025/2030 in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gestartet.

BEDINGUNGEN DES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS

Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 von bis zu
EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennbetrag von jeweils EUR 100,00. Der Zinssatz, der während der ersten 48
Monate nach dem Emissionstag der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 halbjährlich
und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, wird
voraussichtlich zwischen 11-12,5% p.a. liegen. Der endgültige Zinssatz und
das Volumen der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 werden am oder um den 30. Mai
2025 auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote bekannt gegeben.
Die Emission der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Gesamtvolumen von
bis zu EUR 175 Mio. dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden
EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin in die EUR-Anleihen 2025/2030, die den
Inhabern der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin angeboten
werden, die bereit sind, an dem Angebot teilzunehmen, sowie der
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeinen
Unternehmenszwecken (einschließlich des Wachstums des Kreditportfolios der
Gruppe).

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default
Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior
Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN
XS3047514446).

ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt
heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und
Litauen. Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai 2025, 09:00
MESZ / 10:00 OESZ.

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger
gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem
Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für
die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der
zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder
um den 6. Juni 2025 erfolgen.

ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 6. Juni 2025 zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General
Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange
zugelassen werden.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per
Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

  * Webcast in estnischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
    Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
    https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_t3YGJUmETW2mCdpnyWHCSA

  * Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
    Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
    https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter:
https://iute.com/investor/prospectus/.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in
Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft
verfügbar: https://iute.com/investor/prospectus/.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank
(Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS
(Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG
(Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital
(München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der
EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter:
https://iute.com/investor/prospectus/.

INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

  * Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
    E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

  * LHV Pank - Herr Silver Kalmus
    E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

  * Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
    E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com


ABGEGEBENE WILLENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN DER EINLADUNG ZUM UMTAUSCH- UND
CASH-TENDER-ANGEBOT

Um Zweifel auszuschließen, wird davon ausgegangen, dass Inhaber der
bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin, die zuvor ihre
Bereitschaft zur Teilnahme an der Einladung zum Bedingten Umtausch- und
Cash-Tender-Angebot bekundet haben, auf der Grundlage ihrer früheren Angaben
am Umtausch- und Cash-Tender-Angebot teilnehmen, sofern sie der Emittentin
innerhalb der Umtauschfrist nichts anderes mitteilen.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,
Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient
Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group
finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten
Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der
Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder
teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder
Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,
Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen
bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung
rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die
Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung
von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition
in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die
"Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der
"EWR") dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im
Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten
Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung
nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und
darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung
als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende
Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig
weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis
d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei
alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher
Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine
Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.


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   Sprache:        Deutsch
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                   14, rue Edward Steichen
                   2540 Luxembourg
                   Luxemburg
   ISIN:           XS2378483494
   WKN:            A3KT6M
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2140918



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2140918 20.05.2025 CET/CEST