iShares MSCI World ETF: Tech-Giganten treiben

Der Fokus liegt klar auf den Tech-Riesen: Der iShares MSCI World ETF wird massiv von den Schwergewichten der Technologiebranche angetrieben. Mit über 28% Gewichtung im Technologiesektor und einer enormen Konzentration auf wenige Mega-Cap-Titel prägt diese Abhängigkeit sowohl Chancen als auch Risiken des beliebten Weltaktien-ETFs.

Nvidia führt das Rennen an

Die Top-10-Positionen des ETFs machen bereits über 27% des gesamten Portfolios aus – eine bemerkenswerte Konzentration für einen vermeintlich breit diversifizierten Weltaktien-ETF.

NVIDIA thront mit 5,68% an der Spitze der Gewichtungen, gefolgt von Apple (4,73%) und Microsoft (4,49%). Amazon, Meta, Broadcom und beide Alphabet-Aktiengattungen runden die Tech-Dominanz ab. Diese Clusterung macht den ETF extrem anfällig für Schwankungen in der Technologiebranche.

Der KI-Boom katapultierte NVIDIA in die Spitzenposition. Das Rechenzentrum-Geschäft des Chip-Riesen entwickelt sich zum entscheidenden Performance-Treiber für den gesamten ETF. Ähnlich verhält es sich mit den anderen „Magnificent Seven“-Mitgliedern, deren Kursbewegungen direkten Einfluss auf die ETF-Performance haben.

Performance zeigt deutliche Tech-Handschrift

Die jüngsten Zahlen sprechen eine klare Sprache: 4,60% Plus in einem Monat, 17,09% seit Jahresbeginn und 1,85% in nur einer Woche. Diese starke Aufwärtsdynamik spiegelt den Tech-getriebenen Höhenflug der globalen Aktienmärkte wider.

Zentrale Kennzahlen im Überblick:
– Verwaltetes Vermögen: 6,08 Milliarden Dollar
– Kostenquote: 0,24%
– 3-Monats-Handelsvolumen: 268.663 Aktien (Durchschnitt)
– Nettozuflüsse: 1,37 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr

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Die geografische Verteilung verstärkt das Konzentrations-Dilemma: Über 60% der Gewichtung entfällt auf US-Titel. Kombiniert mit der Tech-Lastigkeit ergibt sich ein deutliches Klumpenrisiko, das weit entfernt ist von der auf dem Papier versprochenen globalen Diversifikation.

Tracking-Qualität überzeugt trotz Konzentration

Trotz der strukturellen Herausforderungen liefert der ETF solide technische Performance-Daten. Der Tracking-Error zum MSCI World Index bleibt gering – ein Zeichen für die effiziente physische Replikation der Indexzusammensetzung.

Mit einem kleinen Aufschlag von 0,10% zum Nettoinventarwert handelt der ETF leicht über seinem fairen Wert. Die anhaltend starken Mittelzuflüsse von 1,37 Milliarden Dollar unterstreichen das ungebrochene Anlegervertrauen in das Konzept des globalen Aktienengagements.

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