iShares MSCI World ETF: Klumpenrisiko!
01.12.2025 - 19:10:31Der iShares MSCI World ETF weist eine starke Fokussierung auf US-Tech-Aktien auf, was das Diversifikationsversprechen infrage stellt und ein Klumpenrisiko schafft.
Wer glaubt, mit einem Welt-ETF streut er sein Risiko maximal, könnte sich täuschen. Der iShares MSCI World ETF verspricht zwar Zugang zu 23 Industrienationen, doch der Blick unter die Haube offenbart eine dramatische Schieflage. Ist das noch breite Diversifikation oder längst eine verkappte Wette auf die US-Tech-Riesen?
Alles hängt an der Wall Street
Die jüngste Marktdynamik lässt keinen Zweifel: Wer hier investiert, hängt am Tropf der US-Wirtschaft. Vor allem die Performance der Technologie- und Finanzsektoren hat die enorme US-Lastigkeit des Portfolios weiter verschärft. Getrieben vom Hype um Künstliche Intelligenz und digitale Transformation, haben die Mega-Caps zuletzt die Richtung diktiert. Investoren navigieren durch stürmische Gewässer, in denen eine Handvoll US-Konzerne über Wohl und Wehe des gesamten Portfolios entscheidet.
Der ETF repliziert den Index physisch und hält die Aktien tatsächlich im Bestand. Anleger erhalten halbjährlich Ausschüttungen, während der zugrundeliegende MSCI World Index vierteljährlich angepasst wird, um die Marktverhältnisse abzubilden. Doch spiegelt dies noch die globale Realität wider?
Gefährliche Abhängigkeit?
Ein Blick auf die nackten Zahlen bestätigt die Skepsis bezüglich der Streuung. Zwar verwaltet der Fonds Vermögenswerte von rund 6,54 Milliarden US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,24 Prozent, doch die Breite täuscht gewaltig.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MSCI World ETF?
- Verwaltetes Vermögen (AUM): ~6,54 Mrd. USD
- Kostenquote (TER): 0,24 %
- Konzentration: Top-10 machen fast 28 % aus
Die Top-10-Positionen beanspruchen mittlerweile rund 27,78 Prozent des gesamten Fondsvolumens. Diese massive Konzentration auf wenige US-amerikanische Technologie- und Konsumgiganten ist das definierende Merkmal des Portfolios – und zugleich das größte Risiko. Wenn diese wenigen Schwergewichte stolpern, reißt es den gesamten “Welt”-ETF mit nach unten. Die Abhängigkeit von der Tech-Rally ist damit offensichtlich.
MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen?! Neue MSCI World ETF-Analyse vom 1. Dezember liefert die Antwort:
Die neusten MSCI World ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MSCI World ETF-Investoren. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
