iShares MSCI World ETF: KI-Boom anhaltend!
09.10.2025 - 17:46:26Der iShares MSCI World ETF verzeichnet dank starker Tech-Konzentration ein Plus von 18,53% seit Jahresbeginn. NVIDIA, Apple und Microsoft dominieren das Portfolio und sorgen für überdurchschnittliche Renditen.
Der iShares MSCI World ETF setzt seinen beeindruckenden Lauf fort und profitiert vom anhaltenden Technologie-Boom. Mit einem Jahr-zu-Datum-Gewinn von 18,53% bis Oktober übertrifft der Fonds deutlich die historischen Durchschnitte. Verantwortlich dafür sind vor allem die Schwergewichte aus dem KI-Sektor, die das Portfolio dominieren.
Tech-Giganten treiben Performance
Die Konzentration auf Technologie-Schwergewichte erweist sich als Goldgriff. NVIDIA führt mit 5,63% Gewichtung die Top-Holdings an, gefolgt von Apple mit 4,74% und Microsoft mit 4,49%. Diese drei Unternehmen allein machen über 14% des gesamten Fonds aus – ein hohes Klumpenrisiko, das sich aber in der aktuellen Marktphase auszahlt.
Insgesamt vereinen die zehn größten Positionen 26,16% des Fondsvermögens auf sich. Neben den Tech-Riesen finden sich Amazon (2,58%), Meta (1,89%) und Broadcom (1,86%) unter den Schwergewichten. Die starke USA-Lastigkeit mit 71,86% des Portfolios verstärkt den Effekt zusätzlich.
Der Technologie-Sektor dominiert mit 27,42% der Allokation, gefolgt von Finanzdienstleistungen (16,72%) und Industrie (10,67%). Diese Konzentration macht den ETF anfällig für Schwankungen im Tech-Bereich, sorgt aber auch für überproportionale Gewinne in Boom-Phasen.
Starke Zahlen über alle Zeiträume
Die Performance-Bilanz kann sich sehen lassen: 16,50% Plus auf Ein-Jahres-Sicht und sogar 18,46% annualisiert über drei Jahre. Damit übertrifft der Fonds kontinuierlich seine langfristigen Durchschnittswerte und profitiert vom anhaltenden Bullenmarkt.
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Das Tracking zur Benchmark funktioniert präzise – der ETF lieferte 16,51% Marktrendite gegenüber 16,26% des MSCI World Index. Ein Beweis für die effiziente Indexnachbildung trotz der 0,24% Jahresgebühr.
Bewertung auf Premium-Niveau
Die aktuellen Kennzahlen spiegeln die hohen Bewertungen der gehaltenen Unternehmen wider: Ein KGV von 25,68 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,78 zeigen deutlich, dass die Märkte von der Zukunft überzeugt sind. Die Drei-Jahres-Volatilität liegt bei 14,91% – ein moderater Wert für einen global diversifizierten Aktienfonds.
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