HOWOGE begibt erfolgreich ersten Social Bond in Höhe von 300 Millionen Euro EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung / Schlagwort(e): Anleihe / Finanzierung HOWOGE begibt erfolgreich ersten Social Bond in Höhe von 300 Millionen Euro 30.05.2024 / 16:26 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HOWOGE begibt erfolgreich ersten Social Bond in Höhe von 300 Millionen Euro

EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung /
Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
HOWOGE begibt erfolgreich ersten Social Bond in Höhe von 300 Millionen Euro

30.05.2024 / 16:26 CET/CEST
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HOWOGE begibt erfolgreich ersten Social Bond in Höhe von 300 Millionen Euro

Berlin, 30.05.2024. Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH hat gestern ihren
ersten Social Bond mit einem Volumen von 300 Millionen Euro begeben. Die
soziale Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren wird am 5. Juni 2030
fällig. Der Zinssatz beträgt 3,875 Prozent.

Der Anleiheerlös wird für die Finanzierung von Investitionen verwendet, die
den Kriterien des Social Finance Framework der HOWOGE entsprechen. Dazu
gehört beispielsweise der jüngste Portfolioankauf von 4.500 Wohnungen
inklusive Grundstücksreserven, den die kommunale Gesellschaft im April
dieses Jahres getätigt hat.

Dank der wachsenden Nachfrage nach Bekanntgabe der Emission konnte die
HOWOGE den Endpreis auf MS (Mid Swap) +95 Basispunkte und damit 30
Basispunkte unter der ursprünglichen Preisprognose festsetzen.

Dieses starke Ergebnis wird durch eine rund 3,7-fache Überzeichnung der
Anleihe und einen minimalen Neuemissionszuschlag von fünf Basispunkten
unterstrichen.

Katharina Greis, kaufmännische Geschäftsführerin der HOWOGE: "Mit der
erfolgreichen Platzierung der Anleihe zeigen wir erneut unseren exzellenten
Zugang zum Kapitalmarkt. Die unbesicherte Finanzierung unterstreicht die
Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen sowie die Optimierung der
Finanzierungskosten. Gleichzeitig folgt die Einbeziehung der sozialen
Komponente bei einer Anleihe dem obersten Ziel der HOWOGE, bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen und zu erhalten."

Über die HOWOGE

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen
Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von
rund 76.400 Wohnungen (Stand 31.12.2023) gehört das Unternehmen zu den
größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio
insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen
erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE
zudem für das Land Berlin Neubauten und Großsanierungen von Schulen.

"Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt."

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keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der HOWOGE
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die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den
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Entwicklungen abweichen können.


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