HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen 12.11.2025 / 20:28 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic
Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen



12.11.2025 / 20:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic
Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen



Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse:
HTG) (das "Unternehmen") hat heute beschlossen, die Emission von nicht
nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz, einer
geplanten Laufzeit von fünf Jahren und einem anfänglichen Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 150.000.000 im Nordic Bond-Format zu sondieren.



Das Unternehmen hat ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS,
Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner und die
UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe von
Investorengesprächen mit Fixed Income Investoren zu organisieren.
Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen, könnte ein Nordic Bond
folgen. Der Nordic Bond wird institutionellen Anlegern im Wege der
Privatplatzierung angeboten werden. Die Vermarktung beginnt voraussichtlich
in den kommenden Tagen.



Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Emission des Nordic Bonds
unter anderem zur Refinanzierung ausstehender Bankverbindlichkeiten, zur
teilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für die
Akquisition von Interhome sowie für Unternehmensakquisitionen zu verwenden.



Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert, CFA
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com



Ansprechpartnerin für Medien
Alice Suh
press@hometogo.com



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Umständen in einer Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, und es darf
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Zeichnung solcher Wertpapiere öffentlich in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, wenn dies die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder
einer Angebotsunterlage bezüglich der genannten Wertpapiere erfordern würde.



Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die
hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des
Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin
beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,
und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalb
der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S des
Securities Act und/oder (ii) in denVereinigten Staaten an "qualifizierte
institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des Securities
Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind.




Ende der Insiderinformation



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   EQS News ID:    2228736





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