Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025 / 2032 auf 7,0 % - 7,5 % p.a. ein EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission / Kapitalmaßnahme Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025 / 2032 auf 7,0 % - 7,5 % p.a. ein 16.05.2025 / 09:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,0 % - 7,5 % p.a. ein

EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf
7,0 % - 7,5 % p.a. ein

16.05.2025 / 09:00 CET/CEST
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Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf
7,0 % - 7,5 % p.a. ein

  * Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern

  * Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai
    2025, um 12:00 Uhr

München, 16. Mai 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden
europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute die Zinsspanne der
neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die
"Anleihe 2025/2032") auf 7,0 % - 7,5 % p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser
Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per
Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Das
Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um
18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen
Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.

Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von
sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Das
Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe
2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine
Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board
(Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025
vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen
ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen
die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen
werden.

Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe
einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der
rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des
Emittenten unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender
Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten
Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in
Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie
am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die
europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012
am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:
https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

   Emittentin        Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
   Emissionsvolu-    EUR 120.000.000
   men
   (Zielvolumen)
   ISIN / WKN        NO0013536169 / A4DFTR
   Zinsspanne        7,0 % bis 7,5 % p.a.
   Ausgabepreis      100 %
   Nennbe-           EUR 1.000
   trag/Stücke-
   lung
   Zinszahlung       Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025
   Laufzeit          Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032
   Rückzahlung       Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % des
                     Nennbetrags)
   Status            nicht nachrangig, nicht besichert
   Covenants         u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
                     Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf
                     halbjährlicher Basis
   Börsensegment     Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
                     Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
                     von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse
   Ausgabe-/Valu-    2. Juni 2025
   tatag
   Joint Lead        IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,
   Manager           Frankfurt Branch
Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

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noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des
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werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
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   Sprache:        Deutsch
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   EQS News ID:    2139086



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