Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025 / 2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021 / 2026 EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission / Kapitalmaßnahme Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025 / 2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021 / 2026 29.04.2025 / 11:50 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
29.04.2025 - 11:50:18EQS-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (deutsch)
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2026
EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der
Anleihe 2021/2026
29.04.2025 / 11:50 CET/CEST
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AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der
Anleihe 2021/2026
* Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 6,5 %
bis 7,5 % p.a.
* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch,
30. April 2025
* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 9. Mai (via
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)
* Konzernzahlen 2024 spiegeln Resilienz und Krisenfestigkeit des
Geschäftsmodells wider
München, 29. April 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue
Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und
plant ihre bestehende Anleihe 2021/2026 vorzeitig zu refinanzieren. Der
entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wurde heute durch die
luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.
Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR;
die "Anleihe 2025/2032") hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet
einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz
wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert. Mit der neuen Anleihe im Nordic Bond Format plant Homann
Holzwerkstoffe analog zu seiner erfolgreichen
Internationalisierungsstrategie seine Investorenbasis im Ausland weiter zu
verbreitern. Gleichzeitig räumt das Management seinen langjährigen
Bestandsinvestoren die Möglichkeit ein, über ein freiwilliges
Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, an der erfolgreichen
Geschäftsentwicklung weiter zu partizipieren.
So bietet Homann Holzwerkstoffe den Inhabern der Anleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) für jede umgetauschte Schuldverschreibung der
Anleihe 2021/2026 eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem
Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00
Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger,
die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche
Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das
freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai
2025, 18:00 Uhr, laufen.
Das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland wird über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgewickelt. Die
Zeichnungsfrist soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai
2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder
einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Mittels Privatplatzierung
werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg
und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs
Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die
Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet. Ziel der
Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden
Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in
die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt: Starkes Fundament eines
Familienunternehmens gepaart mit erfolgreicher internationaler Expansion
Fritz Homann, Geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe
Gruppe: "Wir blicken auf eine 13-jährige Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt
zurück und nutzen nun das Nordic Bond Format als "Next level"-Emission zur
Erweiterung unserer Investorenbasis. Was uns ausmacht, ist die
Wertorientierung und das starke Fundament eines Familienunternehmens in
vierter Generation. Wir bekennen uns klar zum Standort Deutschland und
übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig
verfolgen wir eine ambitionierte internationale Expansionsstrategie mit dem
Ziel, unsere führende Marktposition auszubauen. Die Inbetriebnahme unseres
vierten Werks in Litauen war ein wichtiger Meilenstein und das geplante neue
Werk in den USA wird unsere internationale Präsenz erheblich stärken."
Homann Holzwerkstoffe weist ein robustes Kreditprofil auf, das durch eine
hohe Ertragskraft und eine kontinuierlich wachsende Eigenkapitalbasis
untermauert wird. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein
jährliches Wachstum (CAGR) des bereinigten operativen EBITDA von rund 11 %
erzielt und wies im Geschäftsjahr 2024 eine EBITDA-Marge von 15,2 % auf. Die
Bilanzstruktur ist solide mit einer Eigenkapitalquote von über 33 %, während
gleichzeitig signifikante operative Cashflows generiert werden. Darüber
hinaus verfügt das Unternehmen über einen starken Track Record im Aufbau
neuer hochmoderner Produktionsanlagen und anschließendem zeitnahem
Schuldenabbau. Zudem verfügt Homann Holzwerkstoffe über eine variable
Kostenstruktur mit moderaten Working Capital Anforderungen, die eine
langfristig stabile Ertragskraft der Gesellschaft sichert.
Einladung zum Investoren-Webcast am Mittwoch, 30. April um 14:00 Uhr
Interessierte Investoren und Pressevertreter lädt das Unternehmen am
morgigen Mittwoch, den 30. April 2025, zu einer Online-Präsentation des
Managements ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz
Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die
Strategie des Familienunternehmens sowie in die erfolgreiche
Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation
stellen sich die beiden Geschäftsführer den Fragen der Teilnehmer.
Eckdaten des Investoren-Webcasts
* Mittwoch, 30. April 2025
* Zeit: 14 bis 15 Uhr
* Sprache: Deutsch
* Registrierungslink für Teilnehmer:
https://www.appairtime.com/de/event/01ba18dd-4e65-44f2-a241-fbdc2e426656
Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/
verfügbar.
Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender
Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten
Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in
Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie
am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die
europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012
am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:
https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/
Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032
Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
Emissionsvolu- EUR 120.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR
Zinsspanne 6,5 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025
Laufzeit Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032
Rückzahlung Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % des
Nennbetrags)
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf
halbjährlicher Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 2. Juni 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch
Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com
Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org
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noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des
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bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
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verstehen.
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oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
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von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
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nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
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