Hims & Hers Aktie: Teure Expansion

Hims & Hers setzt voll auf Wachstum: Mit dem Markteintritt in Kanada und einer neuen Technologie-Übernahme erweitert das Telemedizin-Unternehmen sein Angebot massiv. Doch die aggressive Strategie fordert ihren Tribut bei den Margen. Die Wall Street reagiert prompt auf die steigenden Ausgaben und korrigiert die Erwartungen nach unten.

Leerink senkt Kursziel

Die Analysten von Leerink Partners haben ihre Bewertung für Hims & Hers angepasst. Das Kursziel wurde von 46,00 US-Dollar auf 41,00 US-Dollar gesenkt. Hintergrund dieser Entscheidung sind die gestiegenen Investitionskosten, die kurzfristig auf die Profitabilität drücken dürften.

Trotz der Zielsenkung behält Leerink die Einstufung „Outperform“ bei. Die Experten sehen die aktuellen Ausgaben – insbesondere für den Ausbau neuer Diagnosemöglichkeiten – als notwendigen Schritt, um das langfristige Wachstum zu sichern. Die These bleibt intakt: Das Unternehmen investiert heute teuer, um morgen stärker zu wachsen.

Offensive in Kanada und neue Diagnostik

Während Analysten ihre Modelle anpassen, schafft das Unternehmen Fakten. Zwei strategische Meilensteine wurden diese Woche bestätigt:

• Markteintritt in Kanada: Durch die Übernahme der Plattform Livewell ist Hims & Hers nun offiziell im kanadischen Markt aktiv. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Das Unternehmen positioniert sich, um vom erwarteten Markt für generisches Semaglutid (Gewichtsreduktion) zu profitieren.
• Kauf von YourBio Health: Mit dieser Akquisition sichert sich Hims & Hers eine proprietäre Technologie für die schmerzfreie kapillare Blutentnahme. Dies soll die Ferndiagnose vereinfachen – ein zentraler Baustein im Geschäftsmodell der personalisierten Medizin.

Widersprüchliche Signale für Anleger

Die Expansion findet vor einem gemischten finanziellen Hintergrund statt. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz zwar beeindruckend um fast 49 Prozent auf rund 599 Millionen US-Dollar, doch der Gewinn pro Aktie lag mit 0,06 US-Dollar unter den Erwartungen.

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Auch die Kapitalflüsse senden unterschiedliche Botschaften. Einerseits hat das Management ein Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar aufgelegt, was Vertrauen in die eigene Bewertung signalisiert. Andererseits nutzten Insider die Gelegenheit für Verkäufe: In den letzten 90 Tagen wurden über 600.000 Aktien aus den eigenen Reihen veräußert, darunter ein größeres Paket von CFO Oluyemi Okupe.

Fazit

Die Aktie von Hims & Hers befindet sich in einer schwierigen Phase der Preisfindung und notiert aktuell rund 47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Investoren müssen abwägen, ob die kurzfristige Belastung der Margen durch die Expansion durch das langfristige Umsatzpotenzial in Kanada und der Diagnostik gerechtfertigt ist. Die kommenden Quartale werden zeigen müssen, ob die hohen Investitionen die erhofften Renditen liefern.

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