Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt 17.06.2025 / 08:01 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe
Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der
nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

17.06.2025 / 08:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung // 17. Juni 2025

Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der
nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt

  * Unbesicherte Anleihe 2025/2029 hat Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist
    variabel verzinst

  * Erlöse unterstützen gezielte Weiterentwicklung des
    Biosimilar-Produktportfolios und die Umsetzung der nächsten
    Wachstumsphase

  * Privatplatzierung an institutionelle Investoren sowie über öffentliches
    Angebot in ausgewählten Ländern

  * Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni
    über DirectPlace der Deutschen Börse möglich

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
hat heute die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN
NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro
beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie
gezielt vorantreiben - insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie
den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

"Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem
Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit
dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und
gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und
Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in
die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive
Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere
Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen.
Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig
Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere
Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu
optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen
zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in
den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter
erfolgreich skalieren", erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein
voraussichtlich heute von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF gebilligter
Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in
Österreich notifiziert wird. Der Prospekt wird auf den Websites der Börse
Luxemburg ( www.luxse.com) sowie der Formycon AG ( www.formycon.com, Bereich
"Investor Relations") veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen
Märkten anzubieten.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen
der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der
Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ)
oder über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist:
18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben - vorbehaltlich einer
möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger
bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder
Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die
Zeichnung über die Website zur Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren
und eine Mindestanlagesumme von 1.000 Euro. Sie wird variabel verzinst mit
dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a.
Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der
eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse ist vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von
sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am
Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment,
zu beantragen.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses
Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes
Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem
hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu
stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

   Emittentin        Formycon AG, Planegg-Martinsried
   Emissionsvolu-    EUR 50.000.000
   men
   (Zielvolumen)
   ISIN / WKN        NO0013586024 / A4DFJH
   Zinsspanne        3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
   Ausgabepreis      100 %
   Nennbe-           EUR 1.000
   trag/Stücke-
   lung
   Zinszahlung       Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
   Laufzeit          Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
   Rückzahlung       Fällig am 09. Juli 2029
   Status            nicht nachrangig, nicht besichert
   Covenants         u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
                     Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
                     Basis
   Börsensegment     Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
                     Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
                     von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
   Ausgabe-/Valu-    09. Juli 2025
   tatag
   Joint Lead        IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
   Manager           Frankfurt Branch
Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
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öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden und
an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden
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ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf
der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
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Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

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Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
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SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Formycon AG
                   Fraunhoferstraße 15
                   82152 Planegg-Martinsried
                   Deutschland
   Telefon:        089 864667 100
   Fax:            089 864667 110
   Internet:       www.formycon.com
   ISIN:           DE000A1EWVY8
   WKN:            A1EWVY
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2156130



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2156130 17.06.2025 CET/CEST