Formycon-Anleihe 2025 / 2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse möglich EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe Formycon-Anleihe 2025 / 2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse möglich 20.06.2025 / 09:00 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse möglich

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die
Deutsche Börse möglich

20.06.2025 / 09:00 CET/CEST
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Pressemitteilung // 20. Juni 2025

Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die
Deutsche Börse möglich

  * Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft ab sofort
    bis zum 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung
    vorbehalten)

  * Die unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist
    variabel verzinst mit EURIBOR plus Marge zwischen 7% und 7,5%

  * Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten
    Wachstumsschritt

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
gibt bekannt, dass Privatanleger die Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN:
NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ab sofort auch über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutschen Börse zeichnen können. Interessierte Anleger
können so während der Zeichnungsfrist direkt über ihre Haus- oder Depotbank
Kaufaufträge am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Bereits seit dem 17. Juni
2025 besteht zudem die Möglichkeit, die Anleihe direkt über die
Unternehmenswebsite unter (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) zu zeichnen. Mit den
Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben -
insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie
den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

"Mit der Anleihe öffnen wir uns einem breiteren Investorenkreis und nutzen
den Anleihemarkt erstmals gezielt als strategisches Finanzierungsinstrument.
Das gibt uns den Spielraum, unsere Pipeline weiterzuentwickeln und unsere
Position als wachstumsorientiertes, kommerziell aufgestelltes Unternehmen
weiter zu stärken," erklärt Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das
Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der
Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs)
betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein am 17. Juni
von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter
Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in
Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse
Luxemburg ( www.luxse.com) sowie der Formycon AG (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen
Märkten anzubieten.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

   Emittentin        Formycon AG, Planegg-Martinsried
   Emissionsvolu-    EUR 50.000.000
   men
   (Zielvolumen)
   ISIN / WKN        NO0013586024 / A4DFJH
   Zinsspanne        3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
   Ausgabepreis      100 %
   Nennbe-           EUR 1.000
   trag/Stücke-
   lung
   Zinszahlung       Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
   Laufzeit          Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
   Rückzahlung       Fällig am 09. Juli 2029
   Status            nicht nachrangig, nicht besichert
   Covenants         u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
                     Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
                     Basis
   Börsensegment     Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
                     Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
                     von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
   Ausgabe-/Valu-    09. Juli 2025
   tatag
   Joint Lead        IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
   Manager           Frankfurt Branch

Ãœber Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: http://www.formycon.de/

Ãœber Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

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von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
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beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
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Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
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zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
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Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Formycon AG
                   Fraunhoferstraße 15
                   82152 Planegg-Martinsried
                   Deutschland
   Telefon:        089 864667 100
   Fax:            089 864667 110
   Internet:       www.formycon.com
   ISIN:           DE000A1EWVY8
   WKN:            A1EWVY
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2157918



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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